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2009-2012年中國芳綸行業(yè)市場預(yù)測與投資前景分析報告
2009-09-14
  • [報告ID] 20478
  • [關(guān)鍵詞]
  • [報告名稱] 2009-2012年中國芳綸行業(yè)市場預(yù)測與投資前景分析報告
  • [交付方式] EMS特快專遞 EMAIL
  • [完成日期] 2009/9/1
  • [報告頁數(shù)] 145頁
  • [報告字數(shù)] 字
  • [圖 表 數(shù)] 90個
  • [報告價格] 印刷版7500 電子版7800 印刷+電子8000
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報告簡介

芳綸纖維全稱為"聚對苯二甲酰對苯二胺",英文為Aramid fiber,是一種新型高科技合成纖維。芳綸指以分子鏈中含芳香族(苯環(huán))基團的聚酰胺類高分子為原料制成的纖維類材料,由于以分子鏈中含苯環(huán)結(jié)構(gòu),因而分子鏈剛性高,纖維強度大。

2000年,廣東新會彩艷纖維母粒公司采用自己開發(fā)的技術(shù)在國外專家協(xié)助下建設(shè)了200噸/年芳綸1313中試生產(chǎn)線,目前生產(chǎn)能力已擴大到800噸/年,產(chǎn)品以常規(guī)本白短纖維為主。同年,煙臺氨綸公司從哈薩克斯坦引進技術(shù)軟件擬建500噸/年芳綸1313生產(chǎn)線,并借鑒俄羅斯的經(jīng)驗予以創(chuàng)新,2003年3月建設(shè)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的500噸/年芳綸1313中試生產(chǎn)線,2004年5月投產(chǎn)。最近,該公司的芳綸1313長絲中試生產(chǎn)線也已投產(chǎn)。該公司正在研發(fā)的芳綸1414也已建設(shè)了中試生產(chǎn)線,在2007年投產(chǎn)。該公司計劃到2008年使芳綸的生產(chǎn)能力形成6000噸/年芳綸1313和3000噸/年芳綸1414的規(guī)模,合計9000噸/年。

近年來,國內(nèi)開始重視發(fā)展高性能纖維,出現(xiàn)了一些開發(fā)和建設(shè)芳綸的動向。四川金路集團1000噸/年芳綸Ⅱ、河北硅谷化工公司1000噸/年芳綸Ⅱ、成都市金螞蟻特種紙公司200噸/年芳綸紙等已經(jīng)安裝設(shè)備。浙江省普瑞科技公司承擔(dān)的芳綸紙研究項目已于2006年6月通過驗收,杭州富陽特種紙業(yè)公司也在開發(fā)芳綸紙,福建惠安計劃建設(shè)500噸/年芳綸1313裝置、連運港奧神集團芳綸纖維項目計劃等。另外,吉林遼源得亨公司曾有1000噸/年芳綸及芳綸紙建設(shè)計劃。

圖表:2008年芳綸1313企業(yè)及產(chǎn)能情況

 

 

圖表:2008年全球主要對位芳綸1414 生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況

 

由于國外公司對中國的技術(shù)封鎖和供應(yīng)限制,中國芳綸的應(yīng)用受到了很大的限制,當(dāng)前市場對1414 的需求量為2500 噸/年、對1313 的需求以每年30%的速度增長,但1414 的供應(yīng)量僅為1500 噸/年、1313 的供應(yīng)量僅僅35000 噸/年。目前國內(nèi)僅有煙臺氨綸和廣東彩艷兩家企業(yè)進行間位芳綸的生產(chǎn),而對位芳綸尚無公司可以生產(chǎn)。目前煙臺氨綸芳綸1414 進入中試投產(chǎn)階段。芳綸1313和芳綸1414市場寡頭壟斷格局非常明顯。作為一種新產(chǎn)品,生產(chǎn)技術(shù)壁壘較高,而需求處于一個不斷被創(chuàng)造的過程,未來增長潛力很大。供小于需的局面將維持相當(dāng)一段時間。

本報告詳盡描述了中國芳綸行業(yè)運行的環(huán)境,重點研究并預(yù)測了其行業(yè)發(fā)展以及市場需求變化的長期和短期趨勢。針對當(dāng)前行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與威脅,提出了我們對芳綸行業(yè)發(fā)展的投資及戰(zhàn)略建議。本報告以嚴謹?shù)膬?nèi)容、翔實的數(shù)據(jù)、直觀的圖表幫助芳綸企業(yè)準確把握行業(yè)發(fā)展動向、正確制定企業(yè)競爭戰(zhàn)略和投資策略。我們的主要數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局、國家信息中心、海關(guān)總署、化纖行業(yè)協(xié)會等業(yè)內(nèi)權(quán)威專業(yè)研究機構(gòu)以及我中心的實地調(diào)研。本報告整合了多家權(quán)威機構(gòu)的數(shù)據(jù)資源和專家資源,從眾多數(shù)據(jù)中提煉出了精當(dāng)、真正有價值的情報,并結(jié)合了行業(yè)所處的環(huán)境,從理論到實踐、宏觀與微觀等多個角度進行研究分析,其結(jié)論和觀點力求達到前瞻性、實用性和可行性的統(tǒng)一。這是我中心經(jīng)過市場調(diào)查和數(shù)據(jù)采集后,由專家小組歷時一年時間精心制作而成。它是業(yè)內(nèi)企業(yè)、相關(guān)投資公司及政府部門準確把握行業(yè)發(fā)展趨勢,洞悉行業(yè)競爭格局、規(guī)避經(jīng)營和投資風(fēng)險、制定正確競爭和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一,具有重要的參考價值!

 


報告目錄
第一章 芳綸相關(guān)概念介紹 12
第一節(jié) 芳綸的成分 12
第二節(jié) 芳綸的性能 12
第三節(jié) 芳綸的應(yīng)用領(lǐng)域 13
第四節(jié) 芳綸的分類 19
第二章 2007-2009年世界芳綸行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析 21
第一節(jié) 世界芳綸行業(yè)發(fā)展概述 21
一、芳綸從軍用戰(zhàn)略物資向民用物資過渡 21
二、世界芳綸:朝陽產(chǎn)業(yè) 21
三、芳綸世界需求呈現(xiàn)不斷增長的態(tài)勢 22
第二節(jié) 2007-2009年世界主要國家和地區(qū)芳綸行業(yè)動態(tài)分析 22
一、美國 23
二、歐洲 23
三、日本 24
第三節(jié) 2007-2009年世界芳綸知名企業(yè)競爭力分析 24
一、杜邦公司 24
二、帝人 25
三、赫斯特 28
四、Acordis公司 29
第三章 2007-2009年中國芳綸行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 30
第一節(jié) 2007-2009年中國芳綸行業(yè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 30
一、國內(nèi)生產(chǎn)總值增長態(tài)勢分析 30
二、工業(yè)發(fā)展形勢分析 31
三、中國固定資產(chǎn)投資情況分析 35
第二節(jié) 2007-2009年中國芳綸行業(yè)政策環(huán)境分析 36
一、國家相關(guān)政策影響 36
二、產(chǎn)業(yè)政策 37
第三節(jié) 2007-2009年中國芳綸行業(yè)社會環(huán)境分析 37
一、中國航天科技的飛速進步 37
二、人們生活水平提高 39
三、消費觀念的更新 40
第四章 2007-2009年中國芳綸行業(yè)發(fā)展形式分析 42
第一節(jié) 2007-2009年中國芳綸行業(yè)發(fā)展概述 42
一、我國芳綸纖維與國外發(fā)達國家存在差距 42
二、我國電子、建筑、輪胎工業(yè)迅速發(fā)展帶動芳綸增長 42
第二節(jié) 2007-2009年制約中國芳綸行業(yè)發(fā)展的因素分析 42
一、生產(chǎn)的技術(shù)瓶頸難以突破 42
二、大部分原料需要進口 42
第三節(jié) 2007-2009年中國芳綸行業(yè)動態(tài)分析 43
一、煙臺氨綸芳綸二期成功投產(chǎn) 43
二、芳綸/高強尼龍復(fù)合浸膠簾布填補國內(nèi)空白 43
三、芳綸基無紡布研發(fā)成功 44
四、其他 44
第五章 2007-2009年中國芳綸市場運行態(tài)勢分析 46
第一節(jié) 2007-2009年中國芳綸市場特點分析 46
一、市場飽和度 46
二、市場增長速度 46
第二節(jié) 2007-2009年中國芳綸產(chǎn)品發(fā)展情況分析 46
一、對位芳綸 46
二、間位芳綸 48
第三節(jié) 2007-2009年中國芳綸價格走勢分析 48
一、芳綸價格回顧 48
二、芳綸價格走勢分析 49
三、影響芳綸價格的因素分析 49
第六章 2007-2009年中國芳綸供需平衡情況分析 50
第一節(jié) 2007-2009年中國芳綸需求情況分析 50
一、需求量分析 50
二、不同種類產(chǎn)品的需求分析 50
第二節(jié) 2007-2009年中國芳綸供給情況分析 51
一、中國芳綸的產(chǎn)能分析 51
二、不同區(qū)域產(chǎn)品的供給能力 52
三、不同種類產(chǎn)品的供給情況 53
第三節(jié) 2007-2009年中國芳綸供需平衡分析 53
第七章 2007-2009年中國芳綸進出口態(tài)勢分析 54
第一節(jié) 2007-2009年中國芳綸進出口量分析 54
一、芳綸歷史進口總量 54
二、芳綸主要進口來源國 58
三、芳綸進口均價指標 58
第二節(jié) 2007-2009年影響中國芳綸進出口的主要因素 59
第三節(jié) 2009-2012年中國芳綸進出口態(tài)勢展望 60
一、2009-2012年中國芳綸進口態(tài)勢展望 60
二、2009-2012年中國芳綸出口態(tài)勢展望 60
第八章 2007-2009年芳綸市場競爭格局分析 61
第一節(jié) 2007-2009年中外芳綸行業(yè)競爭態(tài)勢分析 61
一、國外芳綸競爭優(yōu)劣勢分析 61
二、中國芳綸競爭優(yōu)劣勢分析 61
第二節(jié) 2007-2009年中國芳綸市場競爭局勢分析 62
一、中國芳綸市場競爭激烈程度 62
二、中國芳綸市場的經(jīng)營方式分析 63
第三節(jié) 2007-2009年中國芳綸行業(yè)集中度分析 63
一、企業(yè)集中度 63
二、區(qū)域集中度 64
三、產(chǎn)品集中度 64
第九章 2007-2009年中國芳綸競爭對手分析 65
第一節(jié) 煙臺氨綸集團公司 65
一、企業(yè)基本概況 65
二、企業(yè)經(jīng)營與財務(wù)狀況分析 65
三、2008-2009年企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 69
四、企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 70
第二節(jié) 廣東彩艷股份有限公司 71
一、企業(yè)基本概況 71
二、企業(yè)經(jīng)營與財務(wù)狀況分析 71
三、2008-2009年企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 74
四、企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 75
第三節(jié) 遼源得亨股份有限公司 75
一、企業(yè)基本概況 75
二、企業(yè)經(jīng)營與財務(wù)狀況分析 75
三、2008-2009年企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 78
四、企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 79
第四節(jié) 上海申河紡織實驗有限公司 79
第五節(jié) 四川金路集團股份有限公司 82
一、企業(yè)基本概況 82
二、企業(yè)經(jīng)營與財務(wù)狀況分析 83
三、2008-2009年企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 85
四、企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 85
第六節(jié) 浙江省普瑞科技有限公司 86
一、企業(yè)基本概況 86
二、企業(yè)經(jīng)營與財務(wù)狀況分析 86
三、2008-2009年企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 89
第七節(jié) 杭州富陽特種紙業(yè)有限公司 89
一、企業(yè)基本概況 89
二、企業(yè)經(jīng)營與財務(wù)狀況分析 90
三、2008-2009年企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 92
四、企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃 93
第十章 2007-2009年中國絕緣材料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析 94
第一節(jié) 2007-2009年中國絕緣材料行業(yè)發(fā)展狀況 94
一、絕緣材料行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀 94
二、絕緣材料行業(yè)歷史發(fā)展指標匯總 94
第二節(jié) 2007-2009年影響中國絕緣材料行業(yè)發(fā)展的主要因素 97
第三節(jié) 2009-2012年中國絕緣材料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢展望 97
第十一章 2007-2009年中國防護服行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析 99
第一節(jié) 2007-2009年中國防護服行業(yè)發(fā)展狀況 99
一、國內(nèi)消防部門發(fā)展指標 99
二、賽車、運鈔車等特殊行業(yè)相關(guān)指標 105
第二節(jié) 2007-2009年影響中國防護服行業(yè)發(fā)展的主要因素 105
第三節(jié) 2009-2012年中國防護服行業(yè)發(fā)展態(tài)勢展望 106
一、防護服行業(yè)發(fā)展態(tài)勢展望 106
二、防護服行業(yè)相關(guān)指標預(yù)測 107
第十二章 2007-2009年中國簾子布行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析 108
第一節(jié) 2007-2009年中國簾子布行業(yè)發(fā)展狀況 108
一、簾子布行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀 108
二、簾子布行業(yè)歷史發(fā)展指標匯總 108
第二節(jié) 2007-2009年影響中國簾子布行業(yè)發(fā)展的主要因素 109
第三節(jié) 2009-2012年中國簾子布行業(yè)發(fā)展態(tài)勢展望 110
一、簾子布行業(yè)發(fā)展態(tài)勢展望 110
二、簾子布行業(yè)相關(guān)指標預(yù)測 111
第十三章 2007-2009年中國航空行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析 112
第一節(jié) 2007-2009年中國航空行業(yè)發(fā)展狀況 112
一、航空行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀 112
二、航空行業(yè)歷史發(fā)展指標匯總 112
第二節(jié) 2007-2009年影響中國航空行業(yè)發(fā)展的主要因素 113
第三節(jié) 2009-2012年中國航空行業(yè)發(fā)展態(tài)勢展望 114
一、航空行業(yè)發(fā)展態(tài)勢展望 114
二、航空行業(yè)相關(guān)指標預(yù)測 114
第十四章 2009-2012年中國芳綸行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測分析 116
第一節(jié) 2009-2012年中國芳綸行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 116
一、2009-2012年中國GDP預(yù)測方案匯總 116
二、2009-2012年中國固定資產(chǎn)投資預(yù)測方案匯總 117
三、2009-2012年國際經(jīng)濟預(yù)測方案匯總 120
第二節(jié) 2009-2012年中國芳綸行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測分析 121
一、技術(shù)發(fā)展趨勢預(yù)測 121
二、行業(yè)發(fā)展特征預(yù)測 127
第三節(jié) 2009-2012年中國芳綸行業(yè)市場發(fā)展趨勢預(yù)測分析 127
一、芳綸產(chǎn)能預(yù)測 127
二、芳綸市場價格走勢 130
三、芳綸競爭趨勢分析 130
四、利潤水平變動趨勢 131
第十五章 2009-2012年中國芳綸行業(yè)投資機會及風(fēng)險分析 133
第一節(jié) 2009-2012年中國芳綸行業(yè)投資機會分析 133
一、芳綸需求增長的投資機會 133
二、芳綸區(qū)域市場的投資機會 134
三、芳綸子產(chǎn)品的投資機會 134
第二節(jié) 2009-2012年中國芳綸行業(yè)投資風(fēng)險分析 135
一、國際市場技術(shù)壟斷、封鎖的風(fēng)險 135
二、生產(chǎn)規(guī)模較小的風(fēng)險 135
三、國際巨頭競爭的風(fēng)險 135
四、技術(shù)不成熟的風(fēng)險 136
五、經(jīng)營管理風(fēng)險 136
六、原材料分析 136
七、行業(yè)進入障礙 137
第三節(jié) 專家相關(guān)建議 138


圖表目錄
圖表 1:芳綸1313 和1414 的物理性能比較 12
圖表 2:芳綸1313下游應(yīng)用細分 15
圖表 3:芳綸1414下游應(yīng)用細分 16
圖表 4:芳綸產(chǎn)品用途比例圖 17
圖表 5:世界芳綸1414應(yīng)用領(lǐng)域分布 18
圖表 6:間位芳綸1313 與對位芳綸1414 比較 19
圖表 7:芳綸發(fā)展的三個階段 21
圖表 8:2008年全球(除中國)主要間位芳綸1313 生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況 22
圖表 9:2008年(除中國)全球主要對位芳綸1414 生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況 22
圖表 10:ACORDIS公司工廠規(guī)模情況 29
圖表 11 2003-2009年我國GDP總量及增長趨勢圖 30
圖表 12 2009年中國工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及增長速度(2008年10月) 31
圖表 13 2003-2009年我國社會固定投資額變化情況 35
圖表 14 2007-2009年中國房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)趨勢圖 36
圖表 15:“十一五”期間化纖高新技術(shù)纖維發(fā)展重點 36
圖表 16:2003-2009年我國農(nóng)村人均純收入增長趨勢圖 39
圖表 17:2003-2009年我國城鎮(zhèn)居民可支配收入增長趨勢圖 39
圖表 18:2003-2009年中國居民人均消費性支出增長趨勢圖 40
圖表 19:對位芳綸的主要應(yīng)用特性 46
圖表 20:對位芳綸的用途分類 47
圖表 21:我國對間位芳綸的需求 50
圖表 22:全球?qū)ξ环季]需求情況 51
圖表 23:2008年芳綸1313企業(yè)及產(chǎn)能情況 52
圖表 24:2008年芳綸1313企業(yè)產(chǎn)能分布圖 52
圖表 25:2008年1-12月化學(xué)纖維短纖進出口統(tǒng)計 54
圖表 26:2008年1-12月化學(xué)纖維長絲進出口統(tǒng)計 55
圖表 27:2008年1-12月化學(xué)纖維短纖進出口統(tǒng)計 56
圖表 28:2008年1-12月化學(xué)纖維長絲進出口統(tǒng)計 56
圖表 29:2007-2009年芳綸進口情況 57
圖表 30:2007-2009年芳綸進出口均價情況 58
圖表 31:2007-2009年芳綸出口情況 60
圖表 32:國內(nèi)芳綸的SWOT分析圖 61
圖表 33:芳綸1313企業(yè)產(chǎn)能市場占有率情況 63
圖表 34:芳綸1414企業(yè)產(chǎn)能分布情況 63
圖表 35:煙臺氨綸芳綸1313產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率情況 64
圖表 36:2007-2009年煙臺氨綸集團公司盈利結(jié)構(gòu) 65
圖表 37:2007-2009年煙臺氨綸集團公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 66
圖表 38:2007-2009年煙臺氨綸集團公司成本費用 67
圖表 39:煙臺氨綸毛利分產(chǎn)品分布情況 68
圖表 40:近幾年煙臺氨綸毛利率情況 69
圖表 41:煙臺氨綸各項財務(wù)指標 69
圖表 42:2008-2010年公司主要產(chǎn)品銷售預(yù)測 70
圖表 43:2007-2009年廣東彩艷股份有限公司盈利結(jié)構(gòu) 71
圖表 44:2007-2009年廣東彩艷股份有限公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 72
圖表 45:2007-2009年廣東彩艷股份有限公司成本費用 73
圖表 46:2007-2009年遼源得亨股份有限公司盈利結(jié)構(gòu) 75
圖表 47:2007-2009年遼源得亨股份有限公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 76
圖表 48:2007-2009年遼源得亨股份有限公司成本費用 77
圖表 49:2007-2009年上海申河紡織實驗有限公司盈利結(jié)構(gòu) 79
圖表 50:2007-2009年上海申河紡織實驗有限公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 80
圖表 51:2007-2009年上海申河紡織實驗有限公司成本費用 81
圖表 52:2007-2009年四川金路集團股份有限公司盈利結(jié)構(gòu) 83
圖表 53:2007-2009年四川金路集團股份有限公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 83
圖表 54:2007-2009年四川金路集團股份有限公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)成本費用 84
圖表 55:2007-2009年浙江省普瑞科技有限公司盈利結(jié)構(gòu) 86
圖表 56:2007-2009年浙江省普瑞科技有限公司盈利資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 87
圖表 57:2007-2009年浙江省普瑞科技有限公司成本費用 88
圖表 58:2007-2009年杭州富陽特種紙業(yè)有限公司盈利結(jié)構(gòu) 90
圖表 59:2007-2009年杭州富陽特種紙業(yè)有限公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 90
圖表 60:2007-2009年杭州富陽特種紙業(yè)有限公司成本費用 91
圖表 61:2003-2008年中國絕緣材料年產(chǎn)量 95
圖表 62:2003-2008年中國絕緣材料年產(chǎn)值 95
圖表 63:2007年中國絕緣材料(硅橡膠、玻璃纖維、云母絕緣材料制品)企業(yè)排名 96
圖表 64:按照災(zāi)害事故的種類對消防裝備進行分類 99
圖表 65:我國地級以上城市消防技術(shù)裝備情況(至 2006 年底) 101
圖表 66:世界主要城市消防技術(shù)裝備情況比較(2006 年) 101
圖表 67:2003年-2008年我國簾子布產(chǎn)量增長趨勢 108
圖表 68:2003年-2008年我國民航業(yè)利潤增長趨勢 112
圖表 69:1978以來我國年度GDP增長速度,2009年將低于9.0% 116
圖表 70:1992以來我國季度GDP增長速度,今年三四季度增速低于10% 116
圖表 71:2009年主要經(jīng)濟指標預(yù)測 117
圖表 72:2008-2013年中國經(jīng)濟放緩、投資減速 118
圖表 73:固定資產(chǎn)投資增速趨勢預(yù)測 118
圖表 74:固定資產(chǎn)投資資金來源增速趨勢 118
圖表 75:PPTA型芳綸的生產(chǎn)工藝 123
圖表 76:共聚型芳綸的生產(chǎn)工藝 125
圖表 77:國內(nèi)芳綸1414研發(fā)狀況 126
圖表 78:芳綸1313全球預(yù)計產(chǎn)能釋放節(jié)奏 127
圖表 79:芳綸1414全球預(yù)計產(chǎn)能釋放節(jié)奏 128
圖表 80:2005-2010年我國芳綸1313產(chǎn)能變化及預(yù)測 128
圖表 81:煙臺氨綸芳綸1313產(chǎn)能預(yù)測 129
圖表 82:煙臺氨綸芳綸1414產(chǎn)能預(yù)測 129
圖表 83:2008-2011年煙臺氨綸芳綸價格走勢預(yù)測 130
圖表 84:2005-2008年芳綸銷量、市場容量、市場占有率 131
圖表 85:芳綸1313 需求結(jié)構(gòu) 133
圖表 86:芳綸1414 需求結(jié)構(gòu) 133
圖表 87:煙臺氨綸芳綸成本各個要素占比 (%) 136
圖表 88公司業(yè)務(wù)相關(guān)資格證書-全國市場研究行業(yè)協(xié)會會員證 141
圖表 89公司業(yè)務(wù)相關(guān)資格證書-競爭情報協(xié)會會員證書 143
圖表 90公司業(yè)務(wù)相關(guān)資格證書-涉外社會調(diào)查許可證 145

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