工程機械是指用于土石方施工、路面建設(shè)與養(yǎng)護、起重作業(yè)和各種工程施工所需的機械化設(shè)備。近年工程機械產(chǎn)品出口競爭力持續(xù)提高，工程機械全球化加速，出口占比不斷提升，未來有望繼續(xù)向海外拓展市場。

一、2024年工程機械行業(yè)市場回顧

（一）市場現(xiàn)狀

1.營業(yè)收入

近年來，我國工程機械行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇。2022年國內(nèi)工程機械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，國內(nèi)工程機械市場需求大幅減少，2022年工程機械營業(yè)收入降至7977億元，同比下降12%。2023年隨著經(jīng)濟總體回升向好，工程機械行業(yè)營業(yè)收入增至8490億元。2024年中國工程機械營收將達到8766億元，2025年達到9100億元。

2.銷售結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)來看，2023年，我國工程機械產(chǎn)品總銷量60.12萬臺，以升降工作平臺、挖掘機和裝載機為主，2023年三大品類銷量占比分別為34%、33%和17%，合計占比84%。其中，挖掘機銷售額占比約1/3，與全球整體情況一致。據(jù)統(tǒng)計，2023年全球工程機械制造商50強總銷售額2238.06億美元，其中挖掘機業(yè)務(wù)排名前20的企業(yè)，挖掘機板塊總銷售額為650.47億美元，占全球工程機械制造商50強總銷售額的29.06%，接近三分之一。

3.升降工作平臺

2024年12月當月銷售各類升降工作平臺1.33萬臺，同比下降4.11%，1-12月升降工作平臺累計銷量17.99萬臺。

4.挖掘機

2024年12月銷售各類挖掘機1.94萬臺，同比增長16%。2024年，共銷售挖掘機20.11萬臺，同比增長3.13%。

5.裝載機

2024年12月銷售各類裝載機9410臺，同比下降0.08%。2024年，共銷售各類裝載機108209臺，同比增長4.14%。

（二）競爭格局

1.企業(yè)布局情況

中國工程機械重點企業(yè)市場現(xiàn)狀表現(xiàn)為穩(wěn)步增長與國際化拓展并進的態(tài)勢。在國內(nèi)市場，隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入和存量設(shè)備更新需求的釋放，工程機械需求量逐步回升，重點企業(yè)如三一重工、中聯(lián)重科、徐工集團、柳工機械等憑借強大的產(chǎn)品線和市場競爭力，實現(xiàn)了銷量的顯著增長。

2.全球工程機械制造商50強

由《中國工程機械》雜志、全球工程機械制造商50強峰會聯(lián)合制作的“2024全球工程機械制造商50強排行榜”正式發(fā)布，該榜單中入榜的中國制造商分別是：徐工集團、三一重工、中聯(lián)重科、柳工機械、臨工重機等。

（三）投資情況

工程機械行業(yè)市場競爭激烈，頭部企業(yè)市場份額較大，中小企業(yè)生存空間相對較小。這使得投資者在選擇投資對象時更加謹慎，導(dǎo)致投融資數(shù)量減少。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2024年工程機械共2起，輪次都較為早期。

二、2025年工程機械行業(yè)預(yù)測

（一）發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

政府出臺的一系列扶持政策，如設(shè)備更新政策、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入等，為中國工程機械行業(yè)提供了強有力的支持。這些政策不僅促進了市場需求的釋放，還吸引了更多資金的注入，為行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供了保障。

近年來，我國頒布了《關(guān)于印發(fā)推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案的通知》《關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施助力產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量聯(lián)動提升的指導(dǎo)意見》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工程機械行業(yè)融合應(yīng)用參考指南》《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，為工程機械行業(yè)發(fā)展提供了有力支持，同時鼓勵工程機械行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進工程機械企業(yè)全面降本增效、提升產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。具體政策如下：

2.技術(shù)創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)升級

技術(shù)創(chuàng)新是中國工程機械發(fā)展的重要推動力。通過不斷研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，提升工程機械的高端化、智能化、綠色化水平，有助于增強中國工程機械在全球市場的競爭力。技術(shù)創(chuàng)新不僅提高了設(shè)備的性能和效率，還推動了整個產(chǎn)業(yè)鏈的升級和轉(zhuǎn)型。

3.全球化布局為市場提供空間

中國工程機械企業(yè)積極調(diào)整全球產(chǎn)能規(guī)劃，落地“本地化”戰(zhàn)略，加速全球化布局。這不僅有助于企業(yè)規(guī)避國內(nèi)市場風險，還為企業(yè)提供了新的增長空間。海外市場的拓展不僅提升了中國工程機械品牌的國際影響力，還推動了行業(yè)的國際化進程。

（二）發(fā)展趨勢

1.電動化趨勢加速

電動化趨勢的加速發(fā)展對中國工程機械行業(yè)產(chǎn)生了深遠影響。電動化不僅有助于降低設(shè)備排放、提高環(huán)保性能，還推動了行業(yè)向綠色、可持續(xù)發(fā)展方向轉(zhuǎn)型。電動化趨勢的加速發(fā)展將促進電動工程機械市場的快速增長。

2.智能化施工解決方案

智能化施工解決方案的推廣和應(yīng)用，將推動中國工程機械行業(yè)向更高層次的智能化發(fā)展。通過數(shù)字化手段實現(xiàn)設(shè)備的集中管理與控制，以及遠程操作和無人機型的應(yīng)用，將提高施工效率和安全性，降低能耗排放。智能化施工解決方案的推廣有助于提升行業(yè)的整體競爭力。

3.多元化協(xié)同發(fā)展

面對周期下行和行業(yè)波動，中國工程機械企業(yè)積極尋求多元化協(xié)同發(fā)展。通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈、打造新引擎，提升關(guān)鍵零部件質(zhì)量，加速未來產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，實現(xiàn)多元化板塊動能釋放。多元化協(xié)同發(fā)展有助于增強企業(yè)的抗風險能力和市場競爭力。