邊緣計算是相對云計算而言的,它是指收集并分析數(shù)據(jù)的行為發(fā)生在靠近數(shù)據(jù)生成的本地設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)中。隨著AI大模型的行業(yè)應(yīng)用加速,邊緣計算成為科技企業(yè)布局的焦點(diǎn)。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
邊緣計算產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)設(shè)施,硬件基礎(chǔ)設(shè)施包括邊緣網(wǎng)關(guān)、AI芯片、邊緣控制器、邊緣服務(wù)器等,軟件基礎(chǔ)設(shè)施包括邊緣操作平臺、邊緣應(yīng)用軟件等;中游為邊緣計算廠商,可分為電信運(yùn)營商、ICT基礎(chǔ)設(shè)施廠商、云計算廠商、CDN廠商、新興創(chuàng)業(yè)公司五種;下游應(yīng)用于智慧交通、智能家居、智能制造、物聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、金融科技等。
二、上游分析
1.邊緣網(wǎng)關(guān)
(1)工業(yè)邊緣網(wǎng)關(guān)
隨著物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的增加,對邊緣計算網(wǎng)關(guān)的需求也在不斷增加。QYResearch數(shù)據(jù)顯示,2022年全球邊緣計算網(wǎng)關(guān)市場規(guī)模達(dá)9.82億美元,同比增長11.78%,2023年市場規(guī)模約為10.56億美元。2024年全球邊緣計算網(wǎng)關(guān)市場規(guī)模將超11億美元。
(2)重點(diǎn)企業(yè)分析
邊緣網(wǎng)關(guān)重點(diǎn)企業(yè)包括聯(lián)想、華為、新華三、上實(shí)龍創(chuàng)、賽特斯,具體如圖所示:
2.AI芯片
(1)市場規(guī)模
近年來,我國AI芯片受到廣泛關(guān)注,不斷涌現(xiàn)出新的生產(chǎn)設(shè)計商,行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。2022年中國AI芯片市場規(guī)模達(dá)到850億元,同比增長94.6%,2023年市場規(guī)模約為1206億元。2024年中國AI芯片市場規(guī)模將增長至1412億元。
(2)企業(yè)布局情況
中國AI芯片行業(yè)起步晚,但發(fā)展迅速,主要代表性企業(yè)有華為海思、寒武紀(jì)、地平線等。3.邊緣服務(wù)器
(1)出貨量
邊緣服務(wù)器是指位于網(wǎng)絡(luò)邊緣的計算設(shè)備,它們的作用是將計算資源、存儲和應(yīng)用程序靠近用戶或數(shù)據(jù)源,以提供更快的響應(yīng)時間和更高的數(shù)據(jù)處理能力。IDC數(shù)據(jù)顯示,2022年中國邊緣計算服務(wù)器出貨量達(dá)到3.4萬臺,同比增長88%,2023年將約為4.7萬臺。2024年中國邊緣計算服務(wù)器出貨量將達(dá)5.5萬臺。
(2)重點(diǎn)企業(yè)分析
邊緣服務(wù)器重點(diǎn)企業(yè)包括浪潮信息、聯(lián)想集團(tuán)、華為、中科曙光、英特爾.
三、中游分析
1.市場規(guī)模
中國邊緣計算市場在這六年間保持了穩(wěn)定的增長勢頭, 2023年中國邊緣計算市場規(guī)模達(dá)732億元,同比增長35.09%。在2021年之后,市場規(guī)模的增長速度略有加快,這與5G技術(shù)的商用化、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量的增加以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速有關(guān)。2024年邊緣計算行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)975.8億元。
2.市場結(jié)構(gòu)
2023年,中國邊緣計算市場結(jié)構(gòu)顯示硬件市場以71.22%的占比主導(dǎo),凸顯了硬件在邊緣計算部署中的核心地位。軟件和服務(wù)市場雖然以28.78%的占比位居其次,但也反映出隨著技術(shù)成熟和市場需求增長,軟件和服務(wù)在邊緣計算領(lǐng)域的重要性正逐漸增強(qiáng)。
3.產(chǎn)業(yè)分布情況
中國邊緣計算行業(yè)在地域分布上呈現(xiàn)出集中趨勢,以北京、廣東、浙江、上海和江蘇等地為代表,形成了產(chǎn)業(yè)集群。北京以其技術(shù)領(lǐng)先和完善布局,匯聚了聯(lián)想、寒武紀(jì)等領(lǐng)軍企業(yè);廣東依靠騰訊、華為等科技巨頭推動技術(shù)創(chuàng)新;浙江則在阿里巴巴的帶動下快速發(fā)展;上海和江蘇憑借其高等教育機(jī)構(gòu)和政策支持,如上海交通大學(xué)、南京理工大學(xué),展現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿。這些區(qū)域的協(xié)同發(fā)展,加之國家政策的扶持,為中國邊緣計算行業(yè)的創(chuàng)新和全球競爭力提供了堅實(shí)基礎(chǔ)。
4.投融資情況
近年來,邊緣計算投融資情況波動較大。IT桔子數(shù)據(jù)顯示,2023年中國邊緣計算已披露投資事件達(dá)36起,融資金額約40.66億元。2024年前三季度已披露投資事件達(dá)26起,融資金額約53.52億元。
5.重點(diǎn)企業(yè)分析
目前,中國邊緣計算相關(guān)企業(yè)主要分布在廣東省,共16家。北京市共15家,排名第二。江蘇省和上海市均為4家,并列第三。
四、下游分析
1.智慧交通
作為現(xiàn)代科技與交通運(yùn)輸領(lǐng)域深度融合的產(chǎn)物,智慧交通在提升交通效率、改善交通安全、優(yōu)化環(huán)境質(zhì)量等方面發(fā)揮著重要作用。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的不斷發(fā)展,中國智慧交通行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2023年中國智慧交通行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到2432億元,五年內(nèi)年均復(fù)合增長率達(dá)13.72%。2024年中國智能交通市場規(guī)模將達(dá)到2610億元。
2.智能家居
智能家居是發(fā)展數(shù)字家庭,提升家庭生活便捷程度的重要支撐。近年來,我國智能家居市場規(guī)模呈增長趨勢, 2022年我國智能家居市場規(guī)模約為6516億元,同比增長12.33%,2023年約為7157億元。隨著未來新建房屋和老房屋的改造升級的需求增多,以及物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等技術(shù)的更新迭代,智能家居市場將快速發(fā)展,滲透率有望提高。2024年市場規(guī)模將達(dá)7848億元,2025年市場規(guī)模將突破8000億元。
3.物聯(lián)網(wǎng)
在國家相關(guān)政策的推動下,我國物聯(lián)網(wǎng)將持續(xù)、快速發(fā)展,我國三大運(yùn)營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展空間廣闊。2022年全國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為3.05萬億元,同比增長15.97%,2023年物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為3.5萬億元。未來,物聯(lián)網(wǎng)上漲空間可觀, 2024年全國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)?蛇_(dá)4.31萬億元。