汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，得益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長、國家產(chǎn)業(yè)政策的支持以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國汽車零部件行業(yè)快速發(fā)展。伴隨汽車行業(yè)電動(dòng)化、智能化發(fā)展帶來新的增長空間，汽車零部件制造業(yè)前景廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，主要包括鋼材、鋁材、有色金屬、電子元器件、橡膠、玻璃、陶瓷、塑料等。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈中游為汽車零部件制造，主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、汽車電子電器、底盤系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、車身系統(tǒng)及組件、轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)、通用零部件、智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件、新能源汽車零部件。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售及服務(wù)，汽車零部件應(yīng)用于整車制造。

二、上游分析

（一）鋼材

1.鋼材產(chǎn)量

隨著工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步回升，國內(nèi)制造業(yè)用鋼需求上升，我國鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢(shì)。2023年中國鋼材累計(jì)產(chǎn)量達(dá)13.63億噸，較上年增長1.67%。2024年中國鋼材產(chǎn)量將達(dá)到14.05億噸。

2.鋼材重點(diǎn)企業(yè)分析

2024年上半年，在已披露的46家鋼鐵上市公司中，寶鋼股份、華菱鋼鐵、河鋼股份、中信特鋼、首鋼股份營業(yè)收入排名前列，分別為1632.51億元、756.70億元、588.21億元、570.05億元、566.84億元，46家鋼鐵上市公司營收合計(jì)達(dá)到10450.53億元，歸母凈利潤合計(jì)達(dá)到50.64億元。

（二）鋁合金

鋁合金是輕金屬材料之一，憑借其質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、耐腐蝕、延展性好、易加工等一系列優(yōu)異的性能，在航空、航天、汽車、機(jī)械制造、船舶、現(xiàn)代工業(yè)等領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛。我國是鋁合金生產(chǎn)大國，近年來我國鋁合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長。2023年中國鋁合金產(chǎn)量達(dá)1458.7萬噸。2024年中國鋁合金產(chǎn)量將增至1627.2萬噸。

（三）有色金屬

1.有色金屬產(chǎn)量

在國家政策的積極引導(dǎo)和支持下，有色金屬行業(yè)正朝著高端化、綠色化、智能化的方向不斷邁進(jìn)，通過技術(shù)創(chuàng)新有效提升了產(chǎn)品的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，展現(xiàn)出穩(wěn)健的生產(chǎn)增長態(tài)勢(shì)。2023年中國十種有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量首次突破7000萬噸。2024年1-8月中國十種有色金屬產(chǎn)量為5205.3萬噸，同比增長5.4%。2024年中國十種有色金屬產(chǎn)量將達(dá)7807.92萬噸。

（四）電子元器件

1.電子元器件市場(chǎng)規(guī)模

電子元器件是現(xiàn)代電子工業(yè)的基礎(chǔ)，幾乎涉及到國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)工業(yè)部門和社會(huì)生活各個(gè)方面，下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，我國電子元器件行業(yè)整體呈現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模大、增長速度快的特征，市場(chǎng)規(guī)模增長顯著。2023年我國電子元器件市場(chǎng)規(guī)模171760億元。2024年市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長至189142億元。

（五）橡膠

1.橡膠產(chǎn)量

2023年中國合成橡膠產(chǎn)量909.7萬噸，2024年1-8月，中國合成橡膠產(chǎn)量882.75萬噸，同比增長1.7%。2024年合成橡膠產(chǎn)量924.4萬噸。

2.橡膠行業(yè)營收

2024年1-6月，全國規(guī)模以上橡膠和塑料制品業(yè)營業(yè)收入和營業(yè)成本均同比增長，利潤總額出現(xiàn)同比增長。2024年上半年，全國規(guī)模以上橡膠和塑料制品業(yè)營業(yè)收入14113.8億元，同比增長6.2%。

3.橡膠行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

目前中國橡膠行業(yè)相關(guān)重點(diǎn)企業(yè)主要包括海南橡膠、中化國際、中國石化、中國石油、錦湖石化。

三、中游分析

（一）汽車零部件營業(yè)收入

隨著國內(nèi)汽車零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車的發(fā)展，汽車零部件行業(yè)也得到了快速發(fā)展。2022年汽車零部件制造業(yè)營收約為41953億元，同比增長3.16%，2023年約為44086億元。2024年汽車零部件制造業(yè)營收將進(jìn)一步增長至46200億元。

（二）輪胎

1.輪胎產(chǎn)量

近年來，中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)。2023年中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量98775.4萬條，同比增長15.3%。2024年中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量將達(dá)110873.9萬條。

（三）汽車車燈

1.汽車車燈市場(chǎng)規(guī)模

中國是全球最大的汽車市場(chǎng)和最大的汽車生產(chǎn)國，也是全球最大的汽車車燈市場(chǎng)。得益于新能源汽車的快速發(fā)展，新車銷售持續(xù)增長，汽車車燈市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2023年中國汽車車燈市場(chǎng)規(guī)模突破1200億元。隨著智能駕駛技術(shù)的普及，智能大燈技術(shù)如ADB和DLP預(yù)計(jì)將迅速滲透市場(chǎng)，汽車車燈行業(yè)正迎來高端化趨勢(shì)。2024年中國汽車車燈市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1354億元。

2.汽車車燈重點(diǎn)企業(yè)分析

中國汽車車燈行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)份額和品牌知名度等方面均具有較高的競(jìng)爭(zhēng)力。

（四）動(dòng)力電池

1.動(dòng)力電池產(chǎn)銷量

2023年，我國動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量為664.7GWh，同比增長21.8%。動(dòng)力鋰電池銷量為616.3GWh，同比增長32.4%。2024年我國國內(nèi)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量將達(dá)691GWh，動(dòng)力鋰電池銷量將達(dá)636.2GWh。

2.動(dòng)力鋰電池裝車量

2023年中國動(dòng)力鋰電池裝車量387.7GWh，2024年1-9月，我國動(dòng)力鋰電池累計(jì)裝車量346.6GWh，累同比增長35.6%。2024年中國動(dòng)力鋰電池裝車量將達(dá)462.1GWh。

（五）汽車芯片

1.汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模

近年來，我國汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長，對(duì)汽車芯片的需求日益旺盛，汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模增長顯著。2022年中國汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)794.6億元，同比增長7.5%。2024年汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)905.4億元。

2.汽車芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

整體市場(chǎng)集中度較低，目前全球汽車芯片市場(chǎng)前五廠商占比接近50%。其中英飛凌占比最多，以13.2%的市場(chǎng)份額占據(jù)第一。其次分別為恩智浦、瑞薩、TI及意法半導(dǎo)體，占比分別為10.9%、8.5%、8.3%及7.5%。

（六）激光雷達(dá)

1.激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模

隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級(jí)，受無人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級(jí)輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，中國激光雷達(dá)市場(chǎng)駛?cè)肟燔嚨馈?023年中國激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為75.9億元。2024年中國激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)139.6億元，2026年將達(dá)到431.8億元。

2.激光雷達(dá)搭載車型

激光雷達(dá)是確保智駕體驗(yàn)的舒適性和安全性的關(guān)鍵傳感器之一，目前激光雷達(dá)在智能汽車領(lǐng)域的標(biāo)配化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。從車型來看，2023年激光雷達(dá)主要搭載車型為理想L9，車型占比20.4%；蔚來ET5車型占比14.8%，蔚來ES6車型占比11.7%。從單車搭載量來看，阿維塔11以3顆搭載量領(lǐng)先于其他車型。

3.激光雷達(dá)競(jìng)爭(zhēng)格局

2023年激光雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。頭部企業(yè)中，禾賽科技以34%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居激光雷達(dá)行業(yè)榜首；圖達(dá)通依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨，以28.4%的市場(chǎng)份額奪得第二名。此外，速騰聚創(chuàng)、華為技術(shù)的市場(chǎng)份額分別為24.0%、12.4%。

（七）車載顯示屏

1.液晶中控屏

目前國內(nèi)中控屏滲透率超90%，2023年中國液晶中控屏市場(chǎng)規(guī)模429億元。大屏化、高清化、交互多模態(tài)化和多屏化助力市場(chǎng)規(guī)模增長，2024年中國液晶中控屏市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)441億元，2026年將達(dá)467億元。

2.液晶儀表盤

2023年中國液晶儀表盤市場(chǎng)規(guī)模182億元， 2024年中國液晶儀表盤市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)201億元，2026年將增至245億元。

3.流媒體后視鏡

前裝市場(chǎng)處于起步階段，滲透率較低。2023年中國流媒體后視鏡市場(chǎng)規(guī)模14億元。2024年中國流媒體后視鏡市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)21億元，2026年將增至50億元。

4.HUD

HUD（抬頭顯示）技術(shù)路線包括組合型抬頭顯示系統(tǒng)C-HUD、風(fēng)擋型抬頭顯示W(wǎng)-HUD和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)型抬頭顯示系統(tǒng)AR-HUD。近幾年，W-HUD成本逐步下探，成為HUD前裝市場(chǎng)的主流方案之一，C-HUD存在安全問題已經(jīng)逐步退出市場(chǎng)，AR-HUD是各大車企和供應(yīng)商重點(diǎn)布局的前瞻技術(shù)。近年來，我國HUD市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長。示2023年中國AR-HUD及W-HUD市場(chǎng)規(guī)模分別為74億元、47億元， 2024年中國AR-HUD及W-HUD市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到120億元、55億元。

四、下游分析

（一）汽車整車制造

1.汽車產(chǎn)銷量

2024年9月，汽車產(chǎn)銷分別完成279.6萬輛和280.9萬輛，環(huán)比分別增長12.2%和14.5%，同比分別下降1.9%和1.7%。2024年1-9月，汽車產(chǎn)銷分別完成2147萬輛和2157.1萬輛，同比分別增長1.9%和2.4%。

2.汽車制造經(jīng)營規(guī)模

2024年1-8月，全國規(guī)上汽車制造業(yè)企業(yè)營業(yè)收入64139.6億元，同比增長3.2%。營業(yè)成本56207.7億元，同比增長3.7%。利潤總額3035.9億元，同比增長3%。

（二）汽車維修養(yǎng)護(hù)

汽車維修及保養(yǎng)服務(wù)指利用技術(shù)方法恢復(fù)車輛的正常功能或通過預(yù)防性維護(hù)延長車輛的使用壽命的流程。2023年中國汽車維修養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)規(guī)模約8920億元。2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)9600億元。