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2024年中國航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈分析
2024-08-23 來源: 文字:[    ]

航空裝備制造業(yè)作為國防工業(yè)的重要組成部分,是一個國家工業(yè)技術(shù)能力的集大成者,其發(fā)展水平整體反映了一國技術(shù)、經(jīng)濟、國防和現(xiàn)代工業(yè)的綜合實力。經(jīng)過六十多年的發(fā)展,我國逐步形成了專業(yè)門類齊全,科研、試驗、生產(chǎn)相配套,具備研制生產(chǎn)當代航空裝備能力的高科技工業(yè)體系。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)計研發(fā)與原材料供應,原材料主要包括先進金屬材料、有機高分子材料、無機非金屬材料、復合材料等;中游為航空裝備的生產(chǎn)制造過程,包括航空發(fā)動機、機體、航電系統(tǒng)、機電系統(tǒng)、基礎(chǔ)零部件、航空裝備整機制造等;下游主要包括航空裝備的運營、維修、保養(yǎng)以及相關(guān)服務。

二、上游分析

1.鋁合金

鋁合金是輕金屬材料之一,憑借其質(zhì)量輕、強度高、耐腐蝕、延展性好、易加工等一系列優(yōu)異的性能,在航空航天、汽車、機械制造、船舶、現(xiàn)代工業(yè)等領(lǐng)域中應用廣泛。我國是鋁合金生產(chǎn)大國,近年來我國鋁合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長。2023年中國鋁合金產(chǎn)量達1458.7萬噸,近五年年均復合增長率達11.55%。2024年中國鋁合金產(chǎn)量將增至1627.2萬噸。

2.高溫合金

高溫合金是以鐵、鎳、鈷為基體元素,能在600°C以上的高溫環(huán)境下抗氧化或耐腐蝕,并能在一定應力作用下長期工作的一類金屬材料,是國防建設(shè)、航天航空、能源、船舶等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵戰(zhàn)略材料。我國高溫合金產(chǎn)量持續(xù)增長,2022年產(chǎn)量4.2萬噸,近五年年均復合增長率為17.55%,2023年產(chǎn)量約4.9萬噸。2024年中國高溫合金產(chǎn)量將增長至5.7萬噸。

全球范圍內(nèi)能夠生產(chǎn)航空航天用高溫合金的國家主要包括美國、俄羅斯、英國、法國、德國、日本和中國等。通過數(shù)十年的發(fā)展,我國自主研發(fā)的航空發(fā)動機用粉末高溫合金、鑄造高溫合金基本實現(xiàn)國產(chǎn)化,變形高溫合金的國產(chǎn)替代率亦大幅提升。目前,我國高溫合金行業(yè)龍頭企業(yè)包括撫順特鋼、圖南股份、隆達股份、西部超導等,市場份額分別占比10.9%、3.7%、1.8%、0.5%。

3.鈦材

受航空等領(lǐng)域需求復蘇的影響,中國鈦加工材產(chǎn)量繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。2023年我國共生產(chǎn)鈦加工材15.91萬噸,同比增長5.3%。其中,半成品材產(chǎn)量為3.15萬噸,成品材產(chǎn)量為12.75萬噸。2024年中國鈦材產(chǎn)量將達到16.71萬噸。

中國鈦合金企業(yè)數(shù)量近千家,但行業(yè)集中度較高,具備規(guī);拇笮推髽I(yè)較少,主要包括寶鈦股份、西部超導、金天鈦業(yè)、西部材料、五江集團等。

4.碳纖維

碳纖維作為21世紀的“新材料之王”,近年來我國碳纖維行業(yè)產(chǎn)能快速擴張。2023年中國產(chǎn)能達到13.83萬噸,比2022年的產(chǎn)能11.21萬噸多出了2.62萬噸。2024年中國碳纖維產(chǎn)能將達到14.56萬噸。

中國碳纖維的主要廠家如下:國企有吉林化纖、中復神鷹、寶旌碳纖維、上海石化、江蘇恒神、太鋼鋼科、藍星、中油吉化等,民企(含外企)有新創(chuàng)碳谷、新疆隆矩、光威復材、中簡科技、長盛科技、曉星中國等。2023年中國13.833萬噸運行產(chǎn)能中,國企占總運行產(chǎn)能的77.5%,民企(外企)占總運行產(chǎn)能的22.5%。

5.復合材料

復合材料具有輕量化、高強度、多功能、綠色環(huán)保等優(yōu)良特性,廣泛應用于高端裝備、汽車工業(yè)、航空航天等領(lǐng)域。近年來,隨著下游產(chǎn)業(yè)景氣度向好,復合材料市場規(guī)模持續(xù)增長。2022年中國復合材料市場規(guī)模達到2110億元左右,較上年增長10.3%,2023年約為2327億元。2024年中國復合材料市場規(guī)模將增至2561億元。

三、中游分析

1.航空裝備市場規(guī)模

航空裝備是我國高端裝備制造領(lǐng)域重點發(fā)展的領(lǐng)域,是指任何用于航空運輸、軍事航空或民航的飛機、直升機、無人機及其配套的設(shè)備和附件等。航空裝備制造屬于技術(shù)密集型高端制造行業(yè)之一,中國航空裝備市場規(guī)模持續(xù)擴大, 2023年中國航空裝備市場規(guī)模達1390億元,近五年年均復合增長率為10.45%。2024年中國航空裝備市場規(guī)模將達1535億元。

2.航空裝備產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看,航空裝備制造業(yè)細分領(lǐng)域包括航空器整機、航空零部件、航空發(fā)動機以及機載設(shè)備與系統(tǒng)四個部分。其中,航空器整機制造產(chǎn)業(yè)在航空裝備各細分產(chǎn)業(yè)中占比最高,比重達到56.1%;其次為航空零部件,占比28.7%;航空發(fā)動機和機載設(shè)備及系統(tǒng)分別占比11.1%和4.1%。

3.航空發(fā)動機市場規(guī)模

經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,我國已經(jīng)基本形成一條功能完備的航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈。中國航空發(fā)動機行業(yè)市場規(guī)模總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢,2021年中國航空發(fā)動機行業(yè)市場規(guī)模約400億元,2022年約487億元,2023年超過了600億元。2024年中國航空發(fā)動機市場規(guī)模將達到755億元。

4.民航飛機數(shù)量

近十年來,我國民航飛機保有量總體保持快速增長態(tài)勢。受運輸生產(chǎn)大幅下滑的影響,航空公司普遍放緩運力投放速度。截至2023年底,民航全行業(yè)運輸飛機期末在冊架數(shù)4270架,比上年底增加105架。2024年將超過4300架。

5.無人機

近年來,在信息化戰(zhàn)爭的發(fā)展形勢下,無人機等新型裝備需求大幅提升,再加上不斷爆發(fā)的安全問題、領(lǐng)土爭端,裝備無人機成為了以較低成本增強自身國防實力的有效手段,導致全球軍用無人機需求不斷擴大。2023年全球軍用無人機市場規(guī)模121.24億美元,全球軍用市場保持可持續(xù)的穩(wěn)定發(fā)展,預計2024年全球軍用無人機市場規(guī)模將達122.03億美元。

近年來,我國無人機民用化進程加快,民用無人機產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2022年中國民用無人機市場規(guī)模達1196億元,2023年增至1650億元。2024年民營無人機市場規(guī)模將達1765億元。

受益于行業(yè)發(fā)展及政策支持,近年來中國無人機注冊數(shù)量快速增加。截至2023年底,全行業(yè)注冊無人機共126.7萬架,比2022年底增長32.2%。今年上半年,我國新注冊無人機超60萬架,無人機總數(shù)較去年年底增長48%。2024年無人機注冊量將達到152.4萬架。

6.行業(yè)重點上市公司業(yè)務布局

我國航空裝備制造業(yè)專業(yè)性強,技術(shù)門檻高,企業(yè)多為國有企業(yè)或軍工企業(yè)。隨著航空裝備市場規(guī)模持續(xù)擴大,各企業(yè)積極提升設(shè)計研發(fā)能力,推動智能制造升級,加快軍用航空、民用航空、航空維修等領(lǐng)域布局。

7.行業(yè)上市公司經(jīng)營情況

2023年,45家航空裝備上市公司營業(yè)收入合計2595.89億元,歸母凈利潤為182.08億元。其中,6家上市公司營業(yè)收入超百億,分別為中航沈飛、航發(fā)動力、中航西飛、中航機載、中直股份、中航重機。

8.企業(yè)熱力分布圖

全國航空裝備上市公司45家,主要分布在江蘇省、陜西省、北京市等地區(qū)。其中,江蘇省9家、陜西省和北京市均為7家。

四、下游分析

1.民航運輸總周轉(zhuǎn)量

2023年,民航行業(yè)運輸生產(chǎn)安全有序穩(wěn)健恢復,高質(zhì)量發(fā)展取得新成效,各項生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)較上年呈快速增長態(tài)勢。2023年,全行業(yè)完成運輸總周轉(zhuǎn)量1188.34億噸公里,比上年增長98.3%。國內(nèi)航線完成運輸總周轉(zhuǎn)量867.33億噸公里,比上年增長123.6%,其中,港澳臺航線完成10.00億噸公里,比上年增長334.2%;國際航線完成運輸總周轉(zhuǎn)量321.01億噸公里,比上年增長51.8%。

2023年,南航集團完成運輸總周轉(zhuǎn)量297.92億噸公里,占比25.1%;中航集團完成運輸總周轉(zhuǎn)量255.15億噸公里,占比21.5%;東航集團完成運輸總周轉(zhuǎn)量228.42億噸公里,占比19.2%。

2.旅客運輸量

2023年,全行業(yè)完成旅客運輸量61957.64萬人次,比上年增長146.1%。國內(nèi)航線完成旅客運輸量59051.69萬人次,比上年增長136.3%,其中,港澳臺航線完成668.45萬人次,比上年增長1324.7%;國際航線完成旅客運輸量2905.95萬人次,比上年增長1461.7%。

3.物流運輸量

2023年,全行業(yè)完成貨郵運輸量735.38萬噸,比上年增長21.0%。國內(nèi)航線完成貨郵運輸量456.39萬噸,比上年增長32.8%,其中,港澳臺航線完成15.12萬噸,比上年增長2.5%;國際航線完成貨郵運輸量278.99萬噸,比上年增長5.8%。

 

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