2019年畜牧業(yè)發(fā)展出現(xiàn)較大波動,生豬產(chǎn)能大幅下滑,家禽產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,牛羊產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中有增。在生豬產(chǎn)品價格大幅上漲的帶動下,畜產(chǎn)品價格總體上漲。
◆豬肉市場供給持續(xù)偏緊 生豬價格將維持高位運(yùn)行
受“豬周期”下行、非洲豬瘟疫情沖擊和一些地方不當(dāng)禁養(yǎng)限養(yǎng)等因素影響,2019年全國生豬產(chǎn)能下降較多,豬價漲幅較大。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2019年生豬存欄31041萬頭,比上年下降27.5%,全年生豬出欄54419萬頭,比上年下降21.6%,豬肉產(chǎn)量4255萬噸,比上年下降21.3%。市場供給不足導(dǎo)致豬肉價格、進(jìn)口數(shù)量均創(chuàng)歷史新高,全年生豬養(yǎng)殖頭均盈利高達(dá)660元。
△2013年以來出欄生豬養(yǎng)殖收益變化趨勢
具體來看,2019年前三季度生豬產(chǎn)能持續(xù)下降,四季度開始有所回升。前期疫情較為嚴(yán)重的時候,很多大型養(yǎng)殖企業(yè)都通過調(diào)減生豬產(chǎn)能、放緩擴(kuò)張步伐等方式,來應(yīng)對疫情風(fēng)險。后期隨著大量小散戶的退出及疫情逐步趨穩(wěn),大型企業(yè)集團(tuán)開始實(shí)施新一輪擴(kuò)張計(jì)劃,“百萬頭生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目”陸續(xù)在各地上馬。受非洲豬瘟疫情影響,2019年種豬供應(yīng)也較為緊缺。一方面供應(yīng)少、價格高,另一方面外部引種風(fēng)險較大,不少養(yǎng)殖場戶選擇從商品豬中留種。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部規(guī)模以上屠宰企業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2019年12月屠宰企業(yè)公母豬屠宰比例分別為70%和30%,母豬數(shù)量明顯偏少,說明有不少商品母豬被留作種用。正常情況下,商品母豬繁殖效率比二元母豬低15%~20%,雖然效率降低,但卻能在一定程度上緩解產(chǎn)能不足的影響。
展望2020年,上半年生豬市場供應(yīng)仍面臨較大壓力,如果疫情穩(wěn)定,下半年開始,市場供給將逐步增加。從外部因素看,2020年豬肉進(jìn)口可能會進(jìn)一步增加,但受全球貿(mào)易量制約,增幅有限。此外,新冠肺炎疫情在一定程度上將影響生豬生產(chǎn)的恢復(fù)。綜合判斷,2020年豬肉市場將延續(xù)供給偏緊的態(tài)勢,生豬價格將維持高位運(yùn)行。
◆蛋雞產(chǎn)能將達(dá)新高點(diǎn) 蛋價逐步高位回落
2019年在產(chǎn)蛋雞存欄量持續(xù)上升,雛雞補(bǔ)欄同比大幅增加,淘汰雞數(shù)量和淘汰日齡正常,雞蛋產(chǎn)量高于近四年平均水平,產(chǎn)能有過剩苗頭,但由于對豬肉有替代作用,淘汰雞價格持續(xù)高漲,上半年蛋價淡季不淡,下半年蛋價創(chuàng)歷史新高。蛋雞養(yǎng)殖效益創(chuàng)近10年最高值。
具體來看,我國蛋種雞自主育種實(shí)力較強(qiáng),保證了種源供應(yīng)。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測,2019年我國祖代蛋種雞產(chǎn)能持續(xù)下降,全年在產(chǎn)祖代種雞平均存欄同比減少5.2%,在產(chǎn)父母代種雞存欄處于高位,平均存欄同比上升17.5%,由于蛋雞養(yǎng)殖效益較好,養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄積極,商品代雞苗全年累計(jì)銷售同比增加20.1%。受蛋雞行業(yè)持續(xù)盈利影響,規(guī)模場建設(shè)加速,超大規(guī)模場陸續(xù)投產(chǎn)。2019年在產(chǎn)蛋雞平均存欄同比增長5.7%,新增雛雞同比增長20.5%,后備雞平均存欄同比增長8.2%,全年累計(jì)雞蛋產(chǎn)量同比增長5.7%。2019年雞蛋價格和淘汰雞價格達(dá)到近10年歷史最高水平,年平均雞蛋價格、淘汰雞價格同比分別上漲6.4%、29.5%。從變化趨勢看,蛋價季節(jié)性變化規(guī)律明顯,傳統(tǒng)節(jié)日元旦、春節(jié)、中秋、國慶對蛋價提振顯著。飼料價格處于歷年較低水平,蛋雞養(yǎng)殖成本有所下降,低于近4年平均水平。2019年,每千克雞蛋的生產(chǎn)成本為7.19元,其中飼料成本為5.47元,同比下降1.9%。同時,單產(chǎn)提高、死淘率降低、養(yǎng)殖效率提升有利于降低生產(chǎn)成本。此外,2019年雞蛋價格和淘汰雞價格持續(xù)上升,只雞盈利約44元,同比增加16.59元。
展望2020年,蛋雞產(chǎn)能將達(dá)到歷史新高點(diǎn),雞蛋產(chǎn)量繼續(xù)增長,蛋價會逐步高位回落。同時,蛋雞產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展的趨勢,促使企業(yè)進(jìn)行品牌營銷,打造品牌雞蛋市場。蛋雞養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展競爭日益激烈,種雞企業(yè)延伸服務(wù),拓展品牌雞蛋市場,未來蛋雞行業(yè)的競爭會是以品牌蛋為核心的競爭。另外,我國蛋品深加工行業(yè)將迎來快速發(fā)展期。目前,市場上雞蛋消費(fèi)主要以鮮蛋為主,隨著蛋制品深加工科技水平的不斷提高,經(jīng)過初級加工或深加工的半成品、再制品、精制品及其他以禽蛋為主要原料的新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),我國蛋制品消費(fèi)將會逐步增加。此外,禽流感問題也是我國家禽業(yè)面臨的最嚴(yán)峻考驗(yàn),加之新冠肺炎的影響,養(yǎng)殖者要避免盲目跟風(fēng)補(bǔ)欄,及時防范市場波動風(fēng)險,并積極應(yīng)對疫病風(fēng)險,實(shí)行全進(jìn)全出或分區(qū)養(yǎng)殖,避免疫情傳染,防患于未然。積極適應(yīng)環(huán)保政策要求,創(chuàng)新糞污處理方式,因地制宜、以地定量、適度規(guī)模,實(shí)現(xiàn)蛋雞產(chǎn)業(yè)循環(huán)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展。
◆肉雞產(chǎn)能將持續(xù)增長 過剩風(fēng)險逐步加大
2019年全球肉雞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)一步加快,再加上非洲豬瘟疫情對肉雞產(chǎn)業(yè)的推動,肉雞生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易量整體呈上升趨勢,肉雞產(chǎn)業(yè)正逐步走上發(fā)展的快車道。據(jù)測算,2019年肉雞生產(chǎn)大幅增長,肉雞出欄數(shù)增加14%;雞肉總產(chǎn)量同比增長13.1%。其中:專用型肉雞產(chǎn)肉量同比增長14.1%;淘汰蛋雞產(chǎn)肉量同比下降1.3%。種雞存欄量和商品雛雞產(chǎn)銷量大幅增加。白羽肉雞產(chǎn)能大幅上升,種雞存欄增加11.8%,商品雛雞產(chǎn)銷量增加13.4%;黃羽肉雞產(chǎn)能持續(xù)增加,種雞存欄增加10.8%,商品雛雞產(chǎn)銷量增加12.3%。2019年,肉雞產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格繼續(xù)上升,產(chǎn)業(yè)鏈綜合收益較好,其中種雞生產(chǎn)環(huán)節(jié)盈利增幅較大。種雞生產(chǎn)效率上升,商品雞則下降。2019年我國在雞肉生產(chǎn)量和消費(fèi)量大幅增長的同時,進(jìn)口數(shù)量同樣大幅增加,近5年來首次出現(xiàn)雞肉產(chǎn)品貿(mào)易逆差,成為世界上的主要雞肉進(jìn)口國之一,由于國內(nèi)雞肉價格的大幅上漲,出口數(shù)量減少。2019年雞肉消費(fèi)大幅增長,凈增長220萬噸左右,對豬肉缺口的替代率約為25%。
展望2020年,種雞存欄數(shù)已大幅提高10%以上,并且保持繼續(xù)增加的趨勢,雖然新冠肺炎疫情對生產(chǎn)有所影響,但預(yù)計(jì)全年肉雞出欄量和肉產(chǎn)量仍保持增長態(tài)勢。在豬肉持續(xù)偏緊的情況下,雞肉仍是豬肉的主要替代品,但受新冠肺炎疫情影響,雞肉上半年的消費(fèi)量總體會有所下降,肉雞產(chǎn)能可能會出現(xiàn)階段性過剩的情況,全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)找鎸⒂兴陆怠?/P>
◆奶牛存欄將企穩(wěn)回升 養(yǎng)殖收益保持較好水平
2019年奶業(yè)發(fā)展形勢穩(wěn)步向好,國產(chǎn)和進(jìn)口雙增,生產(chǎn)和消費(fèi)兩旺,邁出奶業(yè)振興堅(jiān)實(shí)的第一步。據(jù)生鮮乳收購站監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,生鮮乳產(chǎn)量繼續(xù)增長,全年產(chǎn)奶量同比增長5.7%;奶牛單產(chǎn)持續(xù)提高,平均單產(chǎn)8.0噸,與2018年年均單產(chǎn)相比提高7.9%;奶牛存欄下降趨勢減緩,12月底全國荷斯坦奶牛存欄460.7萬頭,同比減少1.8%;生鮮乳價格持續(xù)上漲,2019年價格均高于往年同期,生鮮乳價格在1~4月份出現(xiàn)季節(jié)性回落后再次上漲,全年平均價格為3.84元/千克,與2018年全年平均價格相比增長5.5%;隨著城市化進(jìn)程加快、居民收入增長以及計(jì)劃生育政策的調(diào)整,乳品總消費(fèi)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢,而國內(nèi)奶源供應(yīng)緊缺,乳企之間奶源爭奪進(jìn)一步加劇,導(dǎo)致2019年乳品進(jìn)口大幅增長。
展望2020年,奶牛存欄將繼續(xù)企穩(wěn)回升,標(biāo)準(zhǔn)規(guī);湍膛萎a(chǎn)水平將進(jìn)一步提高,生鮮乳產(chǎn)量將繼續(xù)增長。而近些年國產(chǎn)乳品品質(zhì)不斷提升,大大增加了國內(nèi)消費(fèi)者對國產(chǎn)乳制品的信心,消費(fèi)量也將保持增長態(tài)勢。總的來看,國內(nèi)原料乳供給總體呈偏緊態(tài)勢,進(jìn)口保持增長,養(yǎng)殖收益保持較好水平。
◆肉牛產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)中向好態(tài)勢 供給偏緊繼續(xù)拉動進(jìn)口
2019年,受產(chǎn)業(yè)扶貧和部分省份“穩(wěn)羊增!闭邘樱馀.a(chǎn)業(yè)發(fā)展整體平穩(wěn),牛肉產(chǎn)量小幅增加,養(yǎng)殖效益顯著提升,牛肉消費(fèi)需求快速增長,帶動進(jìn)口大幅增加,肉牛產(chǎn)品價格保持高位運(yùn)行。
具體來看,2019年牛肉產(chǎn)量同比有所增加,單產(chǎn)貢獻(xiàn)明顯,肉牛存欄、能繁母牛存欄均小幅增加。肉牛生產(chǎn)效率和生產(chǎn)管理水平提升,肉牛飼喂青貯等帶動了節(jié)本增效。肉牛養(yǎng)殖規(guī);潭戎鸩教嵘a(chǎn)業(yè)融合發(fā)展凸顯,種養(yǎng)結(jié)合、生態(tài)循環(huán)的肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式逐步推進(jìn)。部分區(qū)域通過建鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈,推動肉牛全產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展。隨著城鄉(xiāng)居民肉類消費(fèi)升級,以及非洲豬瘟疫情引發(fā)的肉類消費(fèi)替代效應(yīng)影響,牛肉消費(fèi)需求明顯增長。另據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對240個縣集貿(mào)市場牛肉交易量監(jiān)測,2019年牛肉平均交易量同比增長2.9%,終端消費(fèi)需求明顯增長。牛肉進(jìn)口量繼續(xù)大幅增加,進(jìn)口來源國擴(kuò)大。牛肉價格保持上漲態(tài)勢并高位運(yùn)行,養(yǎng)殖效益利好。
展望2020年,肉牛產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好態(tài)勢。肉牛存欄有望小幅增加,養(yǎng)殖規(guī);潭群蜕a(chǎn)效率將逐步提升,牛肉產(chǎn)量繼續(xù)增長,但牛源供求偏緊格局短期內(nèi)難以實(shí)質(zhì)性緩解。隨著居民肉類消費(fèi)的持續(xù)轉(zhuǎn)型升級,以及生豬生產(chǎn)短期難以恢復(fù)到正常水平,牛肉消費(fèi)仍將保持小幅增長的態(tài)勢。綜合來看,國內(nèi)牛肉供給保持偏緊格局,牛肉價格繼續(xù)高位運(yùn)行,并進(jìn)一步拉動牛肉進(jìn)口。
◆肉羊生產(chǎn)將繼續(xù)恢復(fù) 羊肉消費(fèi)穩(wěn)中有升
2019年我國肉羊生產(chǎn)穩(wěn)中有升,肉羊存欄和羊肉產(chǎn)量同比有所上升,但能繁母羊存欄和新生羔羊總量同比有所下降;肉羊出欄價格及羊肉價格明顯上漲,達(dá)到歷史高位水平,肉羊養(yǎng)殖效益顯著提升;羊肉進(jìn)口數(shù)量大幅增長,貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大。
具體來看,2019年肉羊出欄數(shù)量與2018年基本持平,羊肉產(chǎn)量同比有所上升。從出欄數(shù)量發(fā)展趨勢上看,肉羊出欄季節(jié)性特征明顯,秋冬季節(jié)出欄數(shù)量較多,而春夏季節(jié)出欄數(shù)量較少。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測,綿羊和山羊平均出欄活重同比分別上升1.67%和3.12%。肉羊出欄價格漲幅明顯。2019年,綿羊平均出欄價格為每公斤26.59元,同比上漲16.55%;山羊平均出欄價格為每公斤36.42元,同比上漲19.85%,且均已達(dá)到歷史高位水平。由于羔羊、架子羊、精飼料等費(fèi)用上升,2019年肉羊養(yǎng)殖成本有所上升。羊肉價格自2017年下半年開始觸底反彈后并快速回升,2019年羊肉價格快速上漲。
展望2020年,在供給方面,隨著肉羊養(yǎng)殖效益的持續(xù)提升,肉羊養(yǎng)殖戶積極性逐漸提高,2020年肉羊生產(chǎn)將繼續(xù)恢復(fù),但由于較長的養(yǎng)殖周期,肉羊生產(chǎn)恢復(fù)速度較慢,導(dǎo)致肉羊供給短時間內(nèi)上升幅度有限,預(yù)計(jì)2020年肉羊供給可能仍較緊缺。在消費(fèi)方面,雖然羊肉價格上升在一定程度上抑制了居民羊肉消費(fèi),但隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、居民收入水平的大幅提高以及居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級,羊肉消費(fèi)需求總量仍將穩(wěn)中有升。加之受非洲豬瘟疫情影響,豬肉產(chǎn)量下降,短期內(nèi)難以恢復(fù)至正常水平,而羊肉與豬肉之間的替代效應(yīng),會進(jìn)一步推動羊肉消費(fèi)增加。肉羊產(chǎn)品價格繼續(xù)處于高位水平,養(yǎng)殖效益將繼續(xù)保持較好水平。在貿(mào)易方面,考慮2020年羊肉供需仍將繼續(xù)保持緊平衡狀態(tài),羊肉產(chǎn)品的國內(nèi)外價差依然較大,加之羊肉進(jìn)口貿(mào)易條件便利化進(jìn)一步提高,以及跨境電商的發(fā)展打破了羊肉進(jìn)口在時間與空間上的制約,將進(jìn)一步促進(jìn)羊肉進(jìn)口增加,預(yù)計(jì)2020年羊肉進(jìn)口規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。
◆畜產(chǎn)品進(jìn)口有望繼續(xù)增加
2019年全年畜產(chǎn)品出口額為65.01億美元,同比減少5.2%;進(jìn)口額為362.23億美元,同比增加27.0%;逆差為297.2億美元,同比增加37.2%。肉類及制品(包括活動物)出口額為38.94億美元,同比減少12.3%,主要出口中國香港、日本、德國、荷蘭、美國、泰國、中國澳門、南非、西班牙和英國;進(jìn)口額為192.65億美元,同比增66.9%,主要進(jìn)口來自巴西、澳大利亞、新西蘭、阿根廷、西班牙、烏拉圭、德國、美國、丹麥和荷蘭。其中,肉類及雜碎出口量為25.6萬噸,同比減少8.1%;進(jìn)口量為603.2萬噸,同比增長48.2%。
2019年,豬肉、牛肉、羊肉進(jìn)口量顯著增加。全年豬肉進(jìn)口量為210.8萬噸,同比增長76.7%,主要來自西班牙、德國、美國、巴西、加拿大和丹麥;豬雜碎進(jìn)口量為113.24萬噸,同比增長17.9%,主要來自德國、西班牙、美國、丹麥和荷蘭;牛肉進(jìn)口量為165.95萬噸,同比增長59.7%,主要來自巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭和新西蘭;羊肉進(jìn)口量為39.23萬噸,同比增長23.0%,主要進(jìn)口國為新西蘭和澳大利亞。家禽產(chǎn)品出口量微減,進(jìn)口量顯著增加。出口量為51.24萬噸,同比減少1.1%;進(jìn)口量為79.70萬噸,同比增長58.0%。蛋產(chǎn)品出口小幅增加,出口量為10.08萬噸,同比增長1.2%。乳品進(jìn)口增加。全年乳品出口量為5.51萬噸,同比增加0.4%;進(jìn)口量為298.41萬噸,同比增加12.8%,主要來自新西蘭、德國、澳大利亞、法國、美國和荷蘭。
展望2020年,預(yù)計(jì)豬肉和牛肉進(jìn)口有望繼續(xù)明顯增加,禽肉進(jìn)口溫和增加,羊肉進(jìn)口小幅增加,奶類進(jìn)口量穩(wěn)中有增。預(yù)計(jì)2020年豬肉進(jìn)口量將達(dá)到300萬噸左右,全球豬肉進(jìn)口量達(dá)到1000萬噸,具有豬肉進(jìn)口剛性的市場中,墨西哥、日本和韓國國內(nèi)產(chǎn)量均有不同程度增加,進(jìn)口需求將會小幅下降。受牛肉消費(fèi)需求增加和進(jìn)口來源不斷拓展影響,牛肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)繼續(xù)增加,預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量在200萬噸左右。羊肉進(jìn)口量預(yù)期小幅增加,預(yù)計(jì)在35萬噸左右。受國內(nèi)產(chǎn)能增加影響,進(jìn)口需求有所下降,但國內(nèi)外市場需求結(jié)構(gòu)差異將會帶動一部分禽肉進(jìn)口的增加,2020年禽肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)在85萬噸左右。乳品進(jìn)口量穩(wěn)中略增,約為280~300萬噸。