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2011年我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)總結(jié)
2012-02-29 來(lái)源:弘博報(bào)告網(wǎng)整理 文字:[    ]

    2011年,國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變,歐債危機(jī)進(jìn)一步深化蔓延,全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩形勢(shì)嚴(yán)峻。由于外圍經(jīng)濟(jì)的不確定和不穩(wěn)定性,再加上國(guó)內(nèi)通脹壓力持續(xù)加大,在控通脹穩(wěn)物價(jià)的主基調(diào)下,貨幣緊縮政策持續(xù),對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)特別是中小企業(yè)形成嚴(yán)重影響,企業(yè)融資困難,企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)高位釋放,鋼鐵下游需求增速放緩,國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)在供大于求、金融屬性凸顯的整體形勢(shì)下,呈現(xiàn)頻繁波動(dòng)特征。

  1、國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻率加快

  2011年,在鋼鐵產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩、供給大于需求的情況下,我國(guó)鋼材市場(chǎng)波動(dòng)頻繁,大致經(jīng)歷了以下6個(gè)階段:

  第一階段通脹拉動(dòng)上漲期(從年初至2月中旬)

  2011年伊始,國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)在原燃料價(jià)格堅(jiān)挺、通脹導(dǎo)致的物價(jià)上漲、廠商心態(tài)、庫(kù)存下降等利好支撐下,承繼2010年底的上漲態(tài)勢(shì),呈現(xiàn)了“開(kāi)門(mén)紅”的局面。春節(jié)后廠商拉漲意愿強(qiáng)烈,鋼材市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲,2月中旬達(dá)到階段性高點(diǎn)。

  第二階段節(jié)后探底期(從2月中旬至3月中旬)

  春節(jié)過(guò)后市場(chǎng)經(jīng)過(guò)短暫拉漲后,由于缺乏實(shí)體需求的支撐,國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)在成交持續(xù)低迷、出貨艱難、資金緊缺的情況下,社會(huì)庫(kù)存快速走高,鋼材價(jià)格持續(xù)下行。

  3月中旬由于日本地震對(duì)其國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響,引發(fā)國(guó)內(nèi)對(duì)鋼材出口轉(zhuǎn)好的看好心態(tài),再加上氣候轉(zhuǎn)暖,進(jìn)入建筑施工旺季,國(guó)內(nèi)鋼材需求逐漸啟動(dòng),社會(huì)庫(kù)存有所下降,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)震蕩上行。

  第四階段震蕩調(diào)整期(從5月中旬至6月底)

  “五一節(jié)”后出現(xiàn)一波短暫拉漲行情后,受?chē)?guó)際大宗商品市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌、央行上調(diào)存款準(zhǔn)備金率以及鋼鐵產(chǎn)量居高不下、下游行業(yè)增速放緩等因素影響,國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)進(jìn)入了震蕩調(diào)整階段,鋼材社會(huì)庫(kù)存下降速度趨緩。

  第五階段階段性小幅反彈期(從7月初至8月初)

  受鋼坯以及期貨、電子盤(pán)觸底回升影響,市場(chǎng)各方看漲心態(tài)明顯,抄底資金進(jìn)入和廠商集中拉漲帶動(dòng)國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)階段性反彈。

  第六階段弱勢(shì)下行期(從8月上旬-10月底)

  8月上旬-9月中旬,國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)受?chē)?guó)際資本市場(chǎng)動(dòng)蕩和國(guó)內(nèi)淡季需求的影響,呈窄幅弱勢(shì)調(diào)整局面。隨著歐美等國(guó)債務(wù)危機(jī)的升級(jí)和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的動(dòng)蕩,引發(fā)全球大宗商品大幅下挫,對(duì)國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)形成較大沖擊,鋼材期貨和電子盤(pán)順勢(shì)而落,市場(chǎng)恐慌情緒迅速蔓延,再加上由于長(zhǎng)期實(shí)行貨幣緊縮政策導(dǎo)致貨幣流動(dòng)性匱乏,而人民幣加速升值和歐債危機(jī)導(dǎo)致的外需不振,加之通脹預(yù)期引起的內(nèi)需疲軟,供需矛盾凸顯等諸多市場(chǎng)利空因素集中發(fā)力,鋼鐵現(xiàn)貨市場(chǎng)大幅下跌。9月中下旬起,市場(chǎng)價(jià)格回調(diào)幅度進(jìn)一步拉大,市場(chǎng)呈現(xiàn)大幅下跌局面。

  10月份國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)檢修減產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大對(duì)國(guó)內(nèi)的供需矛盾將有一定緩解,近期鐵道部融資規(guī)模的擴(kuò)大,使市場(chǎng)對(duì)鐵路建設(shè)用鋼需求重拾信心,銀行信貸也有適度放松趨勢(shì),對(duì)鋼鐵下游中小企業(yè)也無(wú)疑是重大利好;此外,根據(jù)財(cái)政部最新數(shù)據(jù)顯示,2011年前三季度,全國(guó)財(cái)政收入已經(jīng)達(dá)到全年收入的91.12%,而支出比例僅69.32%。年底政府加大預(yù)算支出以及鋼鐵下游行業(yè)完成年度計(jì)劃任務(wù)將對(duì)鋼價(jià)形成利好支撐,年底或?qū)⒂幸徊ǚ磸椥星槌霈F(xiàn)。

  2、鋼鐵產(chǎn)能高位釋放粗鋼月度日產(chǎn)創(chuàng)下近200萬(wàn)噸紀(jì)錄

  自2001年以來(lái),我國(guó)粗鋼產(chǎn)量連續(xù)7年呈現(xiàn)兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2008年在全球金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊下,我國(guó)粗鋼產(chǎn)量增速出現(xiàn)大幅回落。隨后兩年受益于國(guó)家4萬(wàn)億投資拉動(dòng)國(guó)內(nèi)鋼鐵需求,粗鋼產(chǎn)量恢復(fù)到較高增長(zhǎng)幅度,2010年粗鋼產(chǎn)量增速9.3%。

  據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2011年1-10月,我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼58078.7萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11.1%;生產(chǎn)鋼材74017.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)13.7%。10月份我國(guó)粗鋼、鋼材日產(chǎn)水平分別為176.4萬(wàn)噸和235.7萬(wàn)噸,若2011年后兩個(gè)月按10月份生產(chǎn)水平來(lái)生產(chǎn),則預(yù)計(jì)2011年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量將在6.9億噸左右,同比增長(zhǎng)約10%;鋼材產(chǎn)量將在8.8億噸左右,同比增長(zhǎng)約11%.

  2011年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量保持著高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),1-10月平均日產(chǎn)粗鋼191.05萬(wàn)噸,其中前7個(gè)月粗鋼日均產(chǎn)量均保持在190萬(wàn)噸之上,特別是在6月份創(chuàng)下歷史高點(diǎn),達(dá)199.8萬(wàn)噸。

  3、基礎(chǔ)設(shè)施、保障房建設(shè)拉動(dòng)長(zhǎng)材產(chǎn)量增速高于板帶材

  2011年1-10月,我國(guó)共生產(chǎn)鋼材74017.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)13.7%。就產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō),受大規(guī);A(chǔ)設(shè)施建設(shè),以及保障性住房建設(shè)需求拉動(dòng),長(zhǎng)材需求旺盛,長(zhǎng)材產(chǎn)量增速明顯高于板帶材。2011年1-10月,我國(guó)長(zhǎng)材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)16.3%,比鋼材總產(chǎn)量增速高出2.6個(gè)百分點(diǎn);而受制造業(yè)需求不旺,特別是汽車(chē)、造船、石油、化工、電力、輕工等行業(yè)對(duì)鋼材需求萎縮影響,今年以來(lái),國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)對(duì)于板材類(lèi)產(chǎn)品的需求增速放緩較為明顯,1-10月板帶材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10.2%,比鋼材總產(chǎn)量增速低3.5個(gè)百分點(diǎn)。(詳見(jiàn)表1)。具體到分品種鋼材來(lái)說(shuō),輕軌、特厚板、熱軋薄板、冷軋薄板和焊接鋼管的產(chǎn)量增幅較大,在20%以上;但從1-10月的產(chǎn)量可以看出,今年以來(lái)由于鐵路建設(shè)投資的大幅下滑(1-9月鐵路固定資產(chǎn)投資和基本建設(shè)投資同比均下降19.3%),導(dǎo)致對(duì)鐵路建設(shè)直接用鋼--重軌需求的下降,重軌產(chǎn)量同比下降30.2%。

  與2010年全年相比,2011年1-10月,長(zhǎng)材產(chǎn)量占鋼材產(chǎn)量比重上升,板帶材、鐵道用材比重下降,管材比重與去年持平。2011年1-10月,長(zhǎng)材、板帶材、鐵道用材三類(lèi)鋼材產(chǎn)量占鋼材總產(chǎn)量的比重分別為45.50%、44.59%和0.51%;長(zhǎng)材比重比2010年上升0.62個(gè)百分點(diǎn),板帶材和鐵道用材分別下降了0.76和0.18個(gè)百分點(diǎn)(詳見(jiàn)圖4)。

  4、出口形勢(shì)雖然嚴(yán)峻鋼鐵出口仍大幅增長(zhǎng)

  2011年,在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻,外需放緩和人民幣持續(xù)升值的情況下,我國(guó)鋼材出口仍然保持了較高的增長(zhǎng)速度。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2011年1-10月,我國(guó)累計(jì)出口鋼材4097萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11.3%;累計(jì)進(jìn)口鋼材1316萬(wàn)噸,同比下降3.5%。進(jìn)口鋼坯48萬(wàn)噸,同比下降2.2%。鋼材、鋼坯累計(jì)凈出口折合粗鋼2910萬(wàn)噸。

  在鋼材品種出口結(jié)構(gòu)方面有所變化,長(zhǎng)材、管材比重提高,板材比重下降。1-9月,我國(guó)累計(jì)出口長(zhǎng)材686.8萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)19.9%,占鋼材出口總量的18.5%,比重較去年同期上升1.6個(gè)百分點(diǎn);出口板帶材2077.1萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.4%,占總量的55.9%,比重同比下降3.8個(gè)百分點(diǎn);出口管材662.8萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)23.1%,占總量的17.8%,比重同比提高2.0個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口鋼材仍以板帶材為主,1-9月進(jìn)口板帶材1013.5萬(wàn)噸,同比下降4.4%,占鋼材全部進(jìn)口量的84.8%。

  2011年其他國(guó)家對(duì)我國(guó)鋼材產(chǎn)品貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查依然較多。監(jiān)測(cè)顯示,2011年1-10月,共有11個(gè)國(guó)家對(duì)我國(guó)出口的9種鋼材產(chǎn)品和3種鋼鐵制品發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查,調(diào)查類(lèi)型涉及反傾銷(xiāo)和雙反(反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼)合并調(diào)查兩種,其中美國(guó)和加拿大各有兩起“雙反”調(diào)查,其他均為反傾銷(xiāo)調(diào)查。

  自2011年3月份以來(lái),我國(guó)鋼材出口已連續(xù)6個(gè)月保持在400萬(wàn)噸以上,預(yù)計(jì)四季度我國(guó)鋼材出口每月保持在300萬(wàn)噸以上的水平,預(yù)計(jì)2011年全年鋼材出口在4800萬(wàn)噸左右,鋼坯、鋼材進(jìn)出口相抵、折合粗鋼實(shí)現(xiàn)凈出口將超過(guò)3200萬(wàn)噸。

  5、下游行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)鋼鐵需求較為旺盛

  2011年我國(guó)政府堅(jiān)持“控通脹、穩(wěn)物價(jià)”作為首要任務(wù),政策效果逐步顯現(xiàn),經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體較為平穩(wěn)。從工業(yè)增加值和城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資這兩大用鋼主體考察指標(biāo)來(lái)看,鋼鐵下游行業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng),拉動(dòng)鋼鐵需求增長(zhǎng)。

  據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2011年1-10月,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值(按可比價(jià)格計(jì))同比增長(zhǎng)14.2%;固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)241365億元,同比增長(zhǎng)24.9%。

  2011年,由于我國(guó)4萬(wàn)億投資拉動(dòng)內(nèi)需政策的收尾,我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速呈現(xiàn)較大幅度回落,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,1-9月,我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資同比增長(zhǎng)9.3%,預(yù)計(jì)2011年內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資全年增速在10%左右,較2010年17.9%的增速有較大幅度的回落。特別是鐵路建設(shè)由于事故、資金緊張等因素影響,1-9月鐵路基本建設(shè)投資較去年同期下降了19.3%。

  另一方面,制造業(yè)對(duì)于鋼鐵的需求也有放緩的趨勢(shì),就汽車(chē)工業(yè)來(lái)說(shuō),由于購(gòu)置稅鼓勵(lì)政策退出、油價(jià)上漲、部分城市汽車(chē)限購(gòu)、日本地震等因素在一定程度上影響汽車(chē)工業(yè),據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,1-10月,我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙雙超過(guò)1500萬(wàn)輛,1503.41萬(wàn)輛和1516.06萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)2.66%和3.15%,同比增幅有較大回落。

  2011年我國(guó)保障性住房建設(shè)力度加大,1000萬(wàn)套保障性安居工程的建設(shè)對(duì)于鋼材需求的釋放,特別是對(duì)于螺紋鋼、線材等建筑鋼材的需求起到強(qiáng)力支撐,直接拉動(dòng)了建筑用鋼市場(chǎng)需求的回升?傮w來(lái)講,2011年鋼鐵下游行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)整體表現(xiàn)出較為旺盛的鋼鐵需求。

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