應(yīng)用程序數(shù)量不多、質(zhì)量不好阻礙智能電視發(fā)展。目前蘋果和Android智能手機的應(yīng)用程序數(shù)量已達數(shù)十萬個,國內(nèi)大部分品牌智能電視的程序數(shù)量卻僅有幾十個,而且多以廠商自己開發(fā)的為主,幾乎沒有第三方程序開發(fā)者參與進來。
圖表 73 各品電視廠商的應(yīng)用程序數(shù)量
品牌 |
應(yīng)用數(shù)目 |
長虹 |
將近30 |
康佳 |
將近50 |
TCL |
將近30 |
海信 |
將近150 |
創(chuàng)維 |
將近50 |
LG |
將近100 |
各廠商現(xiàn)有的應(yīng)用程序質(zhì)量也不好。有些廠商直接將智能手機和平板電腦的應(yīng)用移植到智能電視上,導(dǎo)致用戶感官較差。電視、手機、平板電腦在操作方面有很大的不同,即使是將這些應(yīng)用移植過來,也需要針對電視的產(chǎn)品特性進行體驗和顯示比例等方面的修改。而且現(xiàn)有的應(yīng)用多是簡單的咨詢類內(nèi)容,如單位換算、天氣等,還有一些是微博、QQ等不適合在智能電視上操作的應(yīng)用,非常缺乏針對智能電視的殺手級應(yīng)用程序。應(yīng)用程序數(shù)量不足、質(zhì)量不好等問題已經(jīng)嚴重的阻礙了智能電視的發(fā)展,因此如何吸引大量的第三方程序開發(fā)者,突破應(yīng)用程序內(nèi)容瓶頸,已經(jīng)成為電視廠商的當務(wù)之急。
用戶數(shù)量是應(yīng)用商店產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的資產(chǎn)。在應(yīng)用商店產(chǎn)業(yè)鏈中,用戶、操作系統(tǒng)、應(yīng)用商店和程序開發(fā)者是一個不可分割的整體。
圖表 74 應(yīng)用商店產(chǎn)業(yè)鏈
其中用戶是最重要的資產(chǎn),用戶數(shù)量越多,賺錢的可能性就越大,程序開發(fā)者也就越多,從而形成用戶數(shù)量與程序數(shù)量的相互拉動,使產(chǎn)業(yè)鏈進入良性的循環(huán)。問題的關(guān)鍵是用什么樣渠道獲得大量的用戶資產(chǎn)?蘋果和Android應(yīng)用商店的兩種典型盈利模式,將會給我們很大的啟發(fā)。
圖表 75 應(yīng)用商店的兩種典型盈利模式
蘋果應(yīng)用商店的盈利模式是將SDK(開發(fā)工具包)提供給程序開發(fā)者,程序開發(fā)者基于該SDK開發(fā)程序,再由應(yīng)用商店進行篩選,然后統(tǒng)一行銷給蘋果的用戶。用戶付費下載程序后,蘋果再將獲得的收益與開發(fā)者進行分成,蘋果與開發(fā)者的分成比例是3:7。
圖表 76 蘋果應(yīng)用商店的盈利模式
2007年6月29日,iPhone一代上市。2008年3月6日,蘋果發(fā)布了iOS的SDK,供第三方應(yīng)用程序開發(fā)者開發(fā)應(yīng)用軟件。3月12日,SDK的下載次數(shù)超過100,000次,3個月后,超過250,000次。通過前期的鋪墊,2008年7月11日,蘋果App Store正式上線。3天后,App Store中的應(yīng)用程序已達到800個,下載量為1千萬次。此后應(yīng)用程序數(shù)量和下載次數(shù)開始高速增長。直至今天,蘋果應(yīng)用商店的程序數(shù)量達超過了50萬個,其下載次數(shù)已經(jīng)接近250億次。
圖表 77 蘋果應(yīng)用商店相關(guān)信息統(tǒng)計
時間 |
應(yīng)用程序數(shù)量 |
應(yīng)用程序下載次數(shù) |
應(yīng)用商店營收 |
占總收入比例 |
2008年7月 |
800 |
1千萬次 |
2008年7月 |
|
2008年9月 |
3,000 |
1億次 |
2008年9月 |
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2009年4月 |
35,000 |
10億次 |
2009年4月 |
|
2009年7月 |
65,000 |
15億次 |
2009年7月 |
|
2009年9月 |
75,000 |
20億次 |
12億美元 |
3% |
2010年1月 |
100,000 |
30億次 |
|
|
2010年6月 |
200,000 |
50億次 |
24億美元 |
4% |
2011年1月 |
300,000 |
100億次 |
|
|
2011年10月 |
500,000 |
180億次 |
36億美元 |
3.5% |
2012年2月 |
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接近250億次 |
|
|
2009年至2011年,蘋果應(yīng)用商店的收入分別為12億美元、24億美元、36億美元,只占其總收入的3%、4%、3.5%。雖然應(yīng)用商店只占到蘋果年收入的零頭,但是它極大的提升了iPhone、iPad用戶的粘性和忠誠度。根據(jù)App Sfire的調(diào)查,平均每位iPhone用戶要安裝108款應(yīng)用,其中收費應(yīng)用占23%。每位用戶每天玩iPhone的時間為84分鐘。在這84分鐘里,有10分鐘用于上網(wǎng),7分鐘處理郵件,27分鐘用于打電話、發(fā)短信等傳統(tǒng)活動。其余的40分鐘花費在各種App上,幾乎占到了一半左右的時間。
我們認為iPhone、iPad等殺手級的產(chǎn)品就是蘋果的渠道。蘋果利用這種渠道,掌握了單一品牌手機和平板電腦最多的用戶資產(chǎn)。龐大的用戶資產(chǎn)吸引程序開發(fā)者爭相進入,從而促進了產(chǎn)業(yè)鏈的良性循環(huán)。蘋果通過產(chǎn)品渠道能獲得大量的用戶資本,因此采用封閉式的操作系統(tǒng),保持其應(yīng)用商店成為用戶下載程序的唯一渠道,能使蘋果牢牢的禁錮住所有的用戶。再加上國外的用戶有付費習慣,所以形成了蘋果特有的封閉系統(tǒng)加收費下載的盈利模式。
Android的盈利模式是將廣告內(nèi)置在應(yīng)用程序上,用戶免費下載應(yīng)用程序。應(yīng)用商店按照用戶在使用程序的過程中點擊廣告的次數(shù)向廣告商收費,再將廣告的收益與程序開發(fā)者進行分成,Android與開發(fā)者的分成比例是4:6。
圖表 78 Android應(yīng)用商店的盈利模式
截至2012年3月初,Android市場的應(yīng)用程序數(shù)量已經(jīng)超過45萬,下載次數(shù)超過100億次,Android操作系統(tǒng)的用戶數(shù)量為2.6億,占全球智能機市場份額的50%。
圖表 79 Android應(yīng)用商店相關(guān)信息統(tǒng)計
一般的手機廠商在硬件方面競爭不過蘋果,不具備龐大的用戶群體,如果單獨開發(fā)一個操作系統(tǒng),參與的第三方程序開發(fā)者也不會太多,因此在應(yīng)用程序的數(shù)量和質(zhì)量方面也無法和蘋果競爭。而且獨立開發(fā)、維護操作系統(tǒng)的成本很高,所以紛紛采用開放式的Android系統(tǒng)。因此Google以開放式的Android作為渠道,獲得了大量的用戶資本,從而吸引了很多的程序開發(fā)者,促進了產(chǎn)業(yè)鏈的良性循環(huán)。廠商也因為采用了Android系統(tǒng)獲得了更多的應(yīng)用程序。Android系統(tǒng)是開放的,應(yīng)用商店不具有唯一性,目前全球有300多家應(yīng)用商店,僅中國就有50多家。多家應(yīng)用商店并存的情況造成了盜版、惡性競爭等問題,導(dǎo)致應(yīng)用商店只能采取免費下載,通過廣告賺錢的盈利模式。
Android已經(jīng)成為國內(nèi)智能電視的主流操作系統(tǒng)。目前智能電視的操作系統(tǒng)主要有四種:Android、iOS、Windows和電視廠商自建的系統(tǒng)。蘋果采用iOS系統(tǒng)。三星、LG為了避免受制于Google,在強大的資金實力和整體產(chǎn)業(yè)鏈的支持下,紛紛自建操作系統(tǒng),而且韓系廠商作為電視行業(yè)龍頭擁有較高的用戶數(shù)量,這是他們自建操作系統(tǒng)的底氣。而國內(nèi)電視廠商多以Android系統(tǒng)為主,再搭配一個自建的操作系統(tǒng)。
圖表 80 各大電視廠商智能電視操作系統(tǒng)
智能電視品牌廠商 |
操作系統(tǒng) |
Apple |
iOS |
三星 |
三星自建操作系統(tǒng) |
LG |
LG自建操作系統(tǒng) |
聯(lián)想 |
Android 4.0 |
TCL |
Android Windows雙系統(tǒng) |
創(chuàng)維 |
Android |
海信 |
Android HiTV-OS雙系統(tǒng) |
長虹 |
Android iOS雙系統(tǒng) |
康佳 |
Android Omi雙系統(tǒng) |
海爾 |
Android 4.0 |
國內(nèi)電視廠商采用Android的原因有三點:一是Android系統(tǒng)擁有大量的用戶,能吸引足夠多程序卡發(fā)者進行應(yīng)用程序的開發(fā)。二是獨立開發(fā)、維護操作系統(tǒng)的成本昂貴,一般花費在每年1億元以上,所以免費的Android系統(tǒng)成為了電視廠商最好的選擇。三是國內(nèi)的電視廠商與蘋果、三星、LG不同,缺乏對上游芯片廠商的整合能力,導(dǎo)致自建操作系統(tǒng)會與芯片無法很好的匹配。而上游芯片的構(gòu)架都默認搭配Android系統(tǒng),采用Android系統(tǒng)能和芯片完美匹配。
Windows操作系統(tǒng)雖然支持X86和ARM雙構(gòu)架,具有跨平臺優(yōu)勢。但不具備先發(fā)優(yōu)勢,缺乏Android和iOS的生態(tài)系統(tǒng)。我們認為Windows未來在智能電視領(lǐng)域用一定的機會,但短期看來主要起到對Android的制衡作用。如果Google決定扶持自己的智能電視,轉(zhuǎn)而封閉Android系統(tǒng),或者向采用Android系統(tǒng)的電視廠商收費,那么將會導(dǎo)致很多廠商流向Windows操作系統(tǒng)。而Google目前的主要目的是以Android作為渠道,向大量的客戶推送搜索、地圖等服務(wù),所以Android短期內(nèi)收費的可能性不高。
我們不看好國內(nèi)電視廠商自建的操作系統(tǒng)。根據(jù)DisplaySearch的數(shù)據(jù),2011年海信的國內(nèi)電視市場占有率為14.77%,排名第一,與創(chuàng)維、長虹、TCL、康佳等電視廠商差距并不大,所以沒有一家電視廠商在國內(nèi)市場占有主導(dǎo)地位。
圖表 81 2011年國內(nèi)電視市場占有率前五名
電視廠商 |
國內(nèi)市場占有率 |
排名 |
海信 |
14.77% |
1 |
創(chuàng)維 |
12.78% |
2 |
長虹 |
11.76% |
3 |
TCL |
11.10% |
4 |
康佳 |
10.12% |
5 |
國內(nèi)的電視廠商沒有像蘋果一樣的殺手級產(chǎn)品,無法通過單一品牌的電視作為渠道獲得大量的用戶。如果這些電視廠采用自建的系統(tǒng),就會導(dǎo)致參與的第三方程序開發(fā)者也不會太多,在應(yīng)用程序的數(shù)量和質(zhì)量上就要面臨著蘋果和Android兩大陣營的夾擊。所以我們認為,沒有一家國內(nèi)的電視廠商敢退出Android陣營。
我們也不看好中智盟和廣電的TV-OS操作系統(tǒng)。2011年5月,為了扭轉(zhuǎn)國外企業(yè)主導(dǎo)操作系統(tǒng)的被動局面,長虹、TCL、海信三家電視廠商成立了中國智能多媒體終端技術(shù)聯(lián)盟(簡稱中智盟),其目的是從根本上來建立起全新的智能電視播控系統(tǒng):TVOS。但是根據(jù)圖表56的數(shù)據(jù),中智盟僅整合了37.63%的市場份額,如果再考慮到三星、LG、蘋果的沖擊,中智盟的市場占有率也許會低于20%,前景令人擔憂。除了外部面臨的競爭,最讓人擔心的問題來自中智盟內(nèi)部。長虹、海信、TCL的整體實力都在仲伯之間。而這三家企業(yè)無論是產(chǎn)品的定位、營銷模式,還是銷售渠道,都處于高度競爭的態(tài)勢,因此要想這三個品牌能夠放棄前嫌攜手共進退,也不太現(xiàn)實。
國內(nèi)的電視廠商雖然在操作系統(tǒng)方面不占優(yōu)勢,但是可以通過自建的Android應(yīng)用商店向產(chǎn)業(yè)鏈上游擴展。
2012-2018年中國智能電視市場前景預(yù)測及投資分析報告
http://m.government-systems.com/report/reportview38191.htm