進入四季度以來,歐美經濟復蘇明顯放緩,新興市場國家經濟增速下滑且通脹壓力未見明顯好轉,對我國外貿環(huán)境仍有不利影響,在此情況下,據海關統計顯示,2010年10月,我國醫(yī)藥保健品進出口總值為35.17億美元,同比增長37.04%,其中,出口為35.17億美元,同比增長37.04;進口為21.04億美元,同比增長42.86%,總體進出口增速仍維持較高增長水平。
一、歐美醫(yī)藥市場增速放緩,我醫(yī)藥出口壓力加大
根據GTA(Global Trade Atlas)數據顯示,1~9月,美國、歐盟醫(yī)藥市場進口同比增幅有所下降,同比增幅分別為5.94%和5.6%,大幅低于全球醫(yī)藥進口10.49%的增幅。同時,根據產品構成分析,歐美市場醫(yī)藥進口整體價格略有下降,進口結構有所調整,西藥制劑比重下降,生物制藥、醫(yī)療器械、原料藥等產品比重上升。從歐美進口市場來源看,我國產品仍保持一定優(yōu)勢,原料藥、醫(yī)療器械比重仍有顯著上升,高于平均增幅5~6個百分點。但是,部分企業(yè)目前已感受到歐美市場萎縮的壓力,尤其在中小型醫(yī)療設備、醫(yī)用敷料和保健康復用品等競爭激烈的產品,出口訂單出現下滑。目前,由于上半年我國醫(yī)藥出口量增幅較大,部分國際客商積累了一定庫存,在目前并不樂觀的經濟背景下采取了謹慎觀望的保守態(tài)度,簽約下單量減少,預計年底不利因素將會逐步體現,對歐美市場出口增幅將會有所回落。
歐美市場不甚樂觀刺激了出口企業(yè)對新興市場的熱情,10月,我醫(yī)藥產品對南美、非洲出口提速,出口增幅分別為54.64%、59.43%,對東盟、中東增幅穩(wěn)定,達到35.03%和41.2%,出口增幅超過歐美增長水平。對上述市場出口增長最快的是醫(yī)療器械類產品,增幅達到81.80%,其中約50%的是診療設備。
二、原料藥出口平穩(wěn),西成藥出口增勢確立
10月,我國原料藥類產品出口額16.54億美元,同比增長29.37%,出口量同比增長17.91%,但出口價格繼續(xù)低迷,超過50%的原料藥產品出口價格環(huán)比下跌,部分與上月價格持平,僅有16%的產品價格略有回升,部分企業(yè)趕在年底前突擊出口,保證全年出口量是導致出口價格再次下滑的主要原因。
同時,據中經網產業(yè)數據顯示,我國原料藥總體產能過剩局面尚未得到有效改善,至2011年10月,國內原料藥生產237.28萬噸,同比增長 23.36%,部分產品如:7-ACA、6-APA、四環(huán)素等產品今年仍在大規(guī)模擴產,目前,全國原料藥企業(yè)成本上升28.22%,而出廠價格上升不到3%,原料藥企業(yè)虧損面已達到15.25%。
10月,西成藥出口1.9億美元,同比增長55.85%,外資所占比重繼續(xù)擴大,約占西成藥出口比重70%,阿斯利康、上海羅氏、北京費森尤斯卡比等制藥集團于今年將部分品種的生產轉移至中國,出口同比大幅增長,導致西成藥對歐美市場出口大幅提升,10月,西成藥出口歐盟同比增長59.58%。同時,根據GTI數據顯示,目前我國西成藥出口在歐美市場份額極低,約占1%~2%水平,不足印度的30%,由目前外資出口增速看,未來兩年,跨國制藥集團西成藥生產將繼續(xù)部分向中國轉移,西成藥出口將繼續(xù)較快的增長。
三、新興市場需求旺盛,醫(yī)療器械類產品出口持續(xù)高速增長
受歐美經濟不景氣影響,醫(yī)療器械出口增長轉向新興市場,10月,醫(yī)療器械對東盟、中東、非洲、南美等市場分別增長52.64%、83.22%、113.1%和92.09%,目前,醫(yī)療器械對新興市場出口已占40%,較去年同期增長5個百分點。從產品分析,對新興市場出口由原醫(yī)用敷料產品、保健康復用品的結構向診療設備為主的趨勢發(fā)展,中、小型診療設備出口優(yōu)勢和競爭能力比較突出,高端醫(yī)療設備如核磁共振設備、X射線斷層檢查儀、腎臟透析設備等高端產品在南美、東盟及非洲市場有較大幅度增長,有望進一步擴大該地區(qū)市場份額。
四、市場需求繼續(xù)拉動醫(yī)藥進口增長
10月,我國藥品進口市場繼續(xù)保持大幅增長,進口金額21.04億美元,同比增幅達到42.86%。其中,診療設備進口大幅增長46.41%,原料藥、西成藥分別增長27.79%、32.12%。從中長期趨勢看,伴隨著國際醫(yī)藥跨國集團的產業(yè)轉移,我國原料藥產業(yè)將從大宗原料藥向特色原料藥方向發(fā)展,從今年原料藥進口數據分析,我國原料藥進口,尤其是外資企業(yè)進口已呈滯漲之勢,國產原料藥特別是特色原料藥替代進口的趨勢將日趨明顯。
西成藥和診療設備增幅主要來源于歐盟和美國,進口持續(xù)高增長說明國內需求的快速增長,隨著促進口政策,特別是進一步降低進口關稅的預期,醫(yī)藥進口仍將在巨大的市場需求下保持較高的增速。