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抗體藥物市場(chǎng)分析
2008-10-13 來源:中國(guó)醫(yī)藥信息網(wǎng) 文字:[    ]
目前,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的主要抗體藥物有2001年上市的利妥昔單抗和抗Tac單 抗、2002年上市的鼠抗人T淋巴細(xì)胞CD3抗原單克隆抗體、2003年上市的群司珠 單抗和巴利昔單抗。根據(jù)北京集琦醫(yī)藥網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的數(shù)據(jù),利妥昔單抗 和抗Tac單抗上市后,其銷售額一直在大幅增長(zhǎng),群司珠單抗和巴利昔單抗在上 市第一年的增長(zhǎng)速度緩慢,但到第二年就開始迅速增長(zhǎng),只有鼠抗人T淋巴細(xì)胞 CD3抗原單克隆抗體的銷售情況一直處于低靡狀態(tài)。

  從季度變化來看,各產(chǎn)品 2005年前三季度的銷售額均呈上揚(yáng)趨勢(shì)。從2005年前三季度抗體藥物銷售金額 來看,利妥昔單抗占據(jù)了半壁江山,其次是抗Tac單抗、巴利昔單抗,份額分別 是22.3%和15.7%。但從用藥數(shù)量的市場(chǎng)份額來看,最多的是抗Tac單抗(占近 40%的份額),其次是利妥昔單抗(35%)。雖然鼠抗人T淋巴細(xì)胞CD3抗原單克 隆抗體的數(shù)量份額達(dá)到了6.7%,但因其價(jià)位較低,金額只占總本市場(chǎng)的0.8%。

  在全國(guó)16大城市中,廣州是最大的抗體藥物市場(chǎng),占有總市場(chǎng)份額的30%,其 次是北京和上海,分別占有的份額為22%和15%。在這三大市場(chǎng)上,利妥昔單抗 的用藥金額占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),份額都在50%~60%之間。廣州抗體藥物市場(chǎng)上的第 二大藥物是抗Tac單抗,而北京和上海市場(chǎng)都是巴利昔單抗坐占據(jù)第二位。鼠 抗人T淋巴細(xì)胞CD3抗原單克隆抗體在北京和上海均占有一定的市場(chǎng)份額,而唯 獨(dú)在第一大市場(chǎng)廣州沒有一席之地。國(guó)內(nèi)抗體藥物市場(chǎng)是“三資”品牌產(chǎn)品紛 爭(zhēng)的戰(zhàn)場(chǎng),唯一有國(guó)產(chǎn)品種上市的是鼠抗人T淋巴細(xì)胞CD3抗原單克隆抗體,國(guó) 內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的該產(chǎn)品在整個(gè)抗體藥物市場(chǎng)所占的份額不足1%,其他競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品均 為進(jìn)口品種。在這個(gè)日益活躍的市場(chǎng)中,表現(xiàn)最為突出的企業(yè)是羅氏公司,該 公司在抗體藥國(guó)際市場(chǎng)上占有統(tǒng)治地位,其國(guó)內(nèi)合資企業(yè)上海羅氏制藥有限公 司更是操控著整個(gè)國(guó)內(nèi)抗體藥物市場(chǎng)。

  2004年,上海羅氏制藥有限公司生產(chǎn)的 抗體藥物所占市場(chǎng)份額為77.4%,2005年前三季度的市場(chǎng)份額雖然有所減少, 但仍然占據(jù)了71.5%。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)有的5種主要抗體藥物中,有3種產(chǎn)品出自 羅氏公司,分別是利妥昔單抗、抗Tac單抗和群司珠單抗,其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基因技 術(shù)公司也擁有利妥昔單抗和群司珠單抗產(chǎn)品,但所占據(jù)的市場(chǎng)份額不大。雖然 抗體藥物價(jià)格昂貴,但因其療效獨(dú)特在臨床上廣受歡迎,市場(chǎng)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。

  由于單克隆抗體藥品種多,用途廣,可以帶來巨大經(jīng)濟(jì)效益,目前有上 百家生物技術(shù)公司在全力研發(fā)單克隆抗體藥品。據(jù)統(tǒng)計(jì),全世界現(xiàn)有的大型制 藥公司和100多個(gè)中小生物技術(shù)公司,無不涉足單克隆抗體藥物的研究與開發(fā) 領(lǐng)域。近幾年來,國(guó)內(nèi)生物工程產(chǎn)業(yè)也逐漸形成規(guī)模,我國(guó)正處在實(shí)驗(yàn)室研究 階段的單克隆抗體產(chǎn)品至少有數(shù)十種,這類產(chǎn)品一旦上市將有巨大的市場(chǎng)需求。 可以肯定的是,隨著生物工程技術(shù)的不斷發(fā)展,越來越多的進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)新型抗 體藥物將涌入市場(chǎng),抗體藥物市場(chǎng)會(huì)越做越大,競(jìng)爭(zhēng)也將愈演愈烈。

  截至2004 年底年,美國(guó)FDA已經(jīng)批準(zhǔn)了近20種抗體藥物,同時(shí)還有120多種抗體藥物處于 臨床開發(fā)階段,500多種處于臨床前開發(fā)階段。全球抗體藥物的銷售額增長(zhǎng)迅猛, 1999年全球抗體藥的銷售額僅12億美元,2004年飆升到105億美元,約占全球藥 物市場(chǎng)份額的2%。在從嵌合體、人源化到完全人源化抗體等一系列技術(shù)發(fā)展的 推動(dòng)下,預(yù)計(jì)2010年全球抗體藥物年銷售額可達(dá)到300億美元。有專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè), 抗腫瘤產(chǎn)品仍將在單克隆抗體這一市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位。但是,抗關(guān)節(jié)炎藥、免疫系統(tǒng)疾病和炎癥性疾病治療藥也將出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng),到2010年有望在這一市場(chǎng) 中占據(jù)40.1%的份額。

  羅氏和基因技術(shù)兩家公司以合計(jì)44.9%的份額在2004年的 單克隆抗體市場(chǎng)中占優(yōu)勢(shì)地位,但2010年上述兩家公司在此市場(chǎng)中所占的比例 將有可能下滑至35.7%。有統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示,2004年只有17家公司在直銷單克隆 抗體藥,但隨著新產(chǎn)品和新公司的涌入,2010年的這一數(shù)字有望增長(zhǎng)1倍以上, 達(dá)到36家。總體看來,抗體藥物市場(chǎng)的開發(fā)將主要集中于淘汰鼠源性及嵌合抗 體,而轉(zhuǎn)向人源化,尤其是完全人源化技術(shù);2007年有望出現(xiàn)完全人源化產(chǎn)品 的上市熱潮;到2010年為止,在可能上市的20個(gè)產(chǎn)品中,預(yù)計(jì)有12個(gè)產(chǎn)品會(huì)在 2007年~2010年期間上市。
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