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2006年上半年手機(jī)整體市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告
2007-07-10 來(lái)源:中關(guān)村在線 文字:[    ]
如果說(shuō)2005年是照相手機(jī)的普及年,那么2006年將是多功能手機(jī)百家爭(zhēng)鳴的年度。在2006年度的3GSM大展上,音樂(lè)手機(jī)、商務(wù)手機(jī)、照相手機(jī)、智能手機(jī)、游戲手機(jī)、3G手機(jī)等成為市場(chǎng)的亮點(diǎn)。這些產(chǎn)品的出現(xiàn),在一定程度上引導(dǎo)了手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展方向。

  在3GSM大會(huì)之后的幾個(gè)月中,新品的不斷上市,為手機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)降價(jià)高潮。在ZDC的價(jià)格監(jiān)測(cè)中顯示,雖然2006年上半年處于傳統(tǒng)的銷售淡季,但是整體手機(jī)市場(chǎng)仍是迎來(lái)了四次降價(jià)高潮,且每次均出現(xiàn)3個(gè)百分點(diǎn)以上的降幅。

  一、品牌關(guān)注度分析

  1、整體市場(chǎng)品牌關(guān)注分析

  2006年上半年已經(jīng)過(guò)去,消費(fèi)調(diào)研中心ZDC對(duì)上半年市場(chǎng)上最受用戶關(guān)注的15大手機(jī)品牌進(jìn)行關(guān)注度調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示,國(guó)外廠商在中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)仍占據(jù)較高的關(guān)注度,其中,僅前四大廠商累計(jì)關(guān)注比例達(dá)到整體市場(chǎng)的三分之二以上。

  以下是上半年最受用戶關(guān)注的15大手機(jī)品牌在排行榜上的分布狀況。

  諾基亞以31.1%的關(guān)注比例位居榜首,從上半年的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,諾基亞整體市場(chǎng)表現(xiàn)較好,上市智能新品手機(jī)N70、N90、3250等多款機(jī)型。尤其值得一提的是諾基亞3230與3250這兩款產(chǎn)品。自從3230市場(chǎng)報(bào)價(jià)不斷下跌并突破2000元關(guān)口之后,其性價(jià)比凸顯,并在排行榜上牢居榜首。但在6月份,3250出現(xiàn)百元降幅且價(jià)格跌破3000元,這使其取代了3230的地位,成為最受用戶關(guān)注的一款產(chǎn)品。從這一排行榜更替現(xiàn)象來(lái)看,諾基亞新品上市的推廣速度以及被市場(chǎng)接受速度較快,諾基亞在手機(jī)市場(chǎng)的實(shí)力由此可見(jiàn)一斑。

  摩托羅拉以18.3%的關(guān)注比例位居第二。在2005年下半年,摩托羅拉關(guān)注比例出現(xiàn)下跌,并一度被三星所反超。但憑借超薄V3系列產(chǎn)品的出色表現(xiàn),幫助摩托羅拉鞏固市場(chǎng)亞軍的位置。

  2006年上半年度,在排行榜上三甲爭(zhēng)奪最為激烈的當(dāng)屬三星與索愛(ài)。但三星最終以0.1個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)勝出,在上半年度排行榜上居于第三的位置。值得一提的是2006年上半年,三星華鉑系列產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)全面上市,且鋒芒畢露。這一系列產(chǎn)品終于為三星贏回季軍位置立下汗馬功勞。

  索愛(ài)以11.7%的關(guān)注度位居第四,至此,前四大廠商累計(jì)獲得整體市場(chǎng)72.9%的關(guān)注比例。隨后廠商關(guān)注度與這四大廠商形成較大的差距,且關(guān)注比例均處于5個(gè)百分點(diǎn)以下。

  聯(lián)想與飛利浦分別以4.7%與3.3%的關(guān)注比例處于第五和第六的位置,隨后的多普達(dá)、NEC、CECT與LG這四家廠商關(guān)注比例接近,均處于2.1-2.5個(gè)百分點(diǎn)之間。

  夏新、松下、波導(dǎo)、西門(mén)子與海爾這五家廠商依次處于排行榜第十一至第十五的位置,五者關(guān)注比例相對(duì)較低。

  2、上半年十大手機(jī)廠商關(guān)注對(duì)比分析

  2006年上半年十大手機(jī)廠商排名分布狀況
  排名 1月排名 2月排名 3月排名 4月排名 5月排名 6月排名
  1 諾基亞 諾基亞 諾基亞 諾基亞 諾基亞 諾基亞
  2 摩托羅拉 摩托羅拉 摩托羅拉 摩托羅拉 摩托羅拉 摩托羅拉
  3 三星 三星 索愛(ài)↑ 索愛(ài) 索愛(ài) 三星↑
  4 索愛(ài) 索愛(ài) 三星↓ 三星 三星 索愛(ài)↓
  5 聯(lián)想 聯(lián)想 聯(lián)想 聯(lián)想 聯(lián)想 聯(lián)想
  6 飛利浦 飛利浦 飛利浦 飛利浦 飛利浦 飛利浦
  7 NEC NEC NEC 多普達(dá)↑ CECT↑ LG↑
  8 多普達(dá) 多普達(dá) 多普達(dá) CECT↑ 多普達(dá)↓ 多普達(dá)
  9 CECT CECT CECT NEC↓ LG↑ NEC↑
  10 LG LG 松下new LGnew 夏新new CECT↓

  對(duì)比2006年1~6月十大手機(jī)廠商在排行榜上的分布狀況,ZDC得出以下主要結(jié)論:

  首先,排名變動(dòng)分為兩大陣營(yíng),其中,在前四大廠商中,波動(dòng)最為頻繁的當(dāng)屬三星與索愛(ài),二者分別在3月份與6月份出現(xiàn)排名更替現(xiàn)象,這屬于第一陣營(yíng)。

  位居第七至第十的廠商屬于第二陣營(yíng),這四家廠商在1月份與2月份保持排名未變,但在其余四個(gè)月中,均出現(xiàn)波動(dòng)現(xiàn)象,且變化幅度較大。

  其次,諾基亞與摩托羅拉在排行榜上穩(wěn)居第一和第二的位置,二者在市場(chǎng)上也形成相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)之勢(shì)。此外,聯(lián)想與飛利浦在排行榜上名次也最為穩(wěn)定,二者一直處于排行榜第五和第六的位置。

  再次,LG巧克力機(jī)型情感營(yíng)銷的成功,使其成為L(zhǎng)G的“明星”產(chǎn)品,并使LG從四月份開(kāi)始重返排行榜,排名不斷攀升。從這一市場(chǎng)狀況來(lái)看,ZDC認(rèn)為“明星”機(jī)對(duì)廠商在市場(chǎng)上的成功起到一定的促進(jìn)作用。

  從這十大廠商在上半年排行榜上排名波動(dòng)狀況來(lái)看,伴隨著暑期的越來(lái)越近,各大廠商尤其是從屬于第二線的品牌排名波動(dòng)逐步頻繁起來(lái),并在6月份有五家廠商出現(xiàn)排名波動(dòng)的現(xiàn)象。

  二、產(chǎn)品關(guān)注走勢(shì)分析

  1、不同價(jià)位區(qū)間產(chǎn)品關(guān)注比例變化分析

  價(jià)格是消費(fèi)者最為敏感的話題,在2006年上半年的降價(jià)高潮也導(dǎo)致了不同價(jià)位區(qū)間產(chǎn)品關(guān)注度的變化。以下是2006年上半年中不同價(jià)位區(qū)間手機(jī)關(guān)注比例走勢(shì)分布狀況。

  通過(guò)對(duì)比不同價(jià)位區(qū)間產(chǎn)品關(guān)注比例走勢(shì)可見(jiàn),六大價(jià)位區(qū)間手機(jī)在市場(chǎng)關(guān)注度上形成三個(gè)層次。其中,關(guān)注比例較高的產(chǎn)品主要停留在1000-2000元以及2001-3000元這兩大價(jià)位區(qū)間產(chǎn)品中,二者關(guān)注比例在市場(chǎng)上均處于20個(gè)百分點(diǎn)以上,而 1000-2000元之間的產(chǎn)品關(guān)注比例則一直在35個(gè)百分點(diǎn)以上波動(dòng),并在4月份創(chuàng)造2006年上半年度的最高記錄,達(dá)到43.8%。

  第二個(gè)層次是中高端3001-4000元與低端1000元以下這兩個(gè)價(jià)位區(qū)間。從關(guān)注比例走勢(shì)可見(jiàn),二者均在10個(gè)百分點(diǎn)左右徘徊。相比之下,低端1000元以下產(chǎn)品關(guān)注比例稍占優(yōu)勢(shì),且此價(jià)位區(qū)間產(chǎn)品關(guān)注度走勢(shì)較為平穩(wěn)。

  第三個(gè)層次是高端4001-5000元以及5000元以上這兩大價(jià)位區(qū)間。由于二者價(jià)位較高,導(dǎo)致整體關(guān)注比例相對(duì)較小,且均在6個(gè)百分點(diǎn)以下變動(dòng)。

   2、不同像素手機(jī)關(guān)注比例變化分析

  伴隨著拍照手機(jī)的普及,具有30萬(wàn)像素以及百萬(wàn)像素的產(chǎn)品逐步成為手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配置之一。在經(jīng)歷了2005年的高速發(fā)展后,百萬(wàn)像素產(chǎn)品在2005年底取代30萬(wàn)像素產(chǎn)品成為市場(chǎng)主流。而在市場(chǎng)不斷的降價(jià)沖擊下,百萬(wàn)像素手機(jī)關(guān)注比例在2006年上半年直線上升。

  以下是2006年上半年不同像素產(chǎn)品關(guān)注比例走勢(shì)狀況。

  通過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)比可見(jiàn),30萬(wàn)像素產(chǎn)品與百萬(wàn)像素手機(jī)發(fā)展勢(shì)頭呈兩級(jí)分化的趨勢(shì)。其中,百萬(wàn)像素產(chǎn)品關(guān)注比例直線上揚(yáng),并在6月份創(chuàng)造歷史最高記錄,關(guān)注比例接近70%。而在百萬(wàn)像素產(chǎn)品的市場(chǎng)擠占下,30萬(wàn)像素產(chǎn)品關(guān)注比例直線下跌,并在6月份跌入低谷。

  從不同像素拍照手機(jī)關(guān)注比例走勢(shì)可見(jiàn),百萬(wàn)像素產(chǎn)品正在統(tǒng)治手機(jī)市場(chǎng),30萬(wàn)像素產(chǎn)品已經(jīng)逐步退出歷史舞臺(tái)。

  三、價(jià)格走勢(shì)分析

  1、上半年價(jià)格指數(shù)走勢(shì)變化分析

  據(jù)ZDC的價(jià)格監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示,2006年上半年,中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)共掀起四次降價(jià)的高潮,其中有三次均為廠商憑借促銷契機(jī)而開(kāi)展的,包括新年到來(lái)前期、五一黃金周以及暑期這三個(gè)階段。此外,還有一次降價(jià)高潮出現(xiàn)在3月份至4月份,此時(shí)為新品上市導(dǎo)致舊款產(chǎn)品出現(xiàn)價(jià)格大幅度下滑。

  這四次降價(jià)高潮,導(dǎo)致2006年上半年價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)較大幅度的波動(dòng)。在2005年12月價(jià)格的基礎(chǔ)上,消費(fèi)調(diào)研中心ZDC得出手機(jī)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)變動(dòng)狀況,具體價(jià)格指數(shù)走勢(shì)如下圖所示。

  從價(jià)格指數(shù)走勢(shì)來(lái)看,2006年1月份眾多廠商為迎接新年到來(lái)開(kāi)展大幅度降價(jià)促銷活動(dòng),直接導(dǎo)致價(jià)格指數(shù)同比2005年12月份下滑3.77個(gè)百分點(diǎn)。

  進(jìn)入2月份以后,在時(shí)間上正處于農(nóng)歷新年期間,用戶消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)移導(dǎo)致市場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)淡。而由于眾多廠商對(duì)1月份部分降價(jià)促銷產(chǎn)品的價(jià)格回調(diào),導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)走勢(shì)走高。尤其值得一提的是,諾基亞商務(wù)機(jī)型N9300在新年時(shí)期由于缺貨而導(dǎo)致價(jià)格迅速上漲,也造成了價(jià)格指數(shù)走勢(shì)的上揚(yáng)。

  隨后,從3月份開(kāi)始,手機(jī)市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)直線下跌。尤其在4月份至5月份這一時(shí)間段,五一黃金周的到來(lái),促使價(jià)格指數(shù)下跌幅度超過(guò)4個(gè)百分點(diǎn)。隨后進(jìn)入6月份,世界杯的開(kāi)戰(zhàn)以及廠商為預(yù)熱暑期市場(chǎng)而進(jìn)行的降價(jià)促銷活動(dòng),使得價(jià)格指數(shù)繼續(xù)保持大幅度下跌,并在6月份降至谷底。同比2005年12月份,整體價(jià)格指數(shù)波動(dòng)幅度超過(guò)15個(gè)百分點(diǎn)。

  2、上半年降幅最高的前十款產(chǎn)品排行榜

  這四次降價(jià)高潮,使得手機(jī)市場(chǎng)部分產(chǎn)品價(jià)格大幅度下跌,以下消費(fèi)調(diào)研中心根據(jù)價(jià)格變化狀況得出上半年降幅最高的十款手機(jī)排行榜。

  排名 產(chǎn)品名稱 關(guān)注指數(shù) 6月價(jià)格 1月價(jià)格 價(jià)格變動(dòng) 幅度
  1 飛利浦 960 21752 ¥2,000 ¥3,650 -¥1,650 -45.2%
  2 松下 SA6 10652 ¥1,360 ¥2,280 -¥920 -40.4%
  3 諾基亞 7360 74293 ¥1,480 ¥2,380 -¥900 -37.8%
  4 三星 SGH-E638 10426 ¥1,490 ¥2,330 -¥840 -36.1%
  5 NEC N500 7761 ¥1,080 ¥1,680 -¥600 -35.7%
  6 三星 SGH-X208 9740 ¥910 ¥1,350 -¥440 -32.59%
  7 三星 SGH-C128 9518 ¥600 ¥890 -¥290 -32.58%
  8 諾基亞 8800 23438 ¥5,980 ¥8,750 -¥2,770 -31.7%
  9 摩托羅拉 V3(粉色) 8122 ¥1,720 ¥2,489 -¥769 -30.9%
  10 摩托羅拉 C168 18064 ¥670 ¥960 -¥290 -30.2%

  對(duì)比降幅最高的前十款產(chǎn)品可見(jiàn),上榜的這十款機(jī)型在上半年均出現(xiàn)30個(gè)百分點(diǎn)以上的降幅。其中,飛利浦960降幅最高,達(dá)到45.2%。其市場(chǎng)報(bào)價(jià)由1月的3650元降至6月份的2000元。

  松下 SA6位居其后,其降幅也超過(guò)40個(gè)百分點(diǎn)。同1月份相比,其市場(chǎng)報(bào)價(jià)下跌920元,在6月份降至1360元。

  諾基亞旗下有兩款產(chǎn)品入圍,其中諾基亞 7360以37.8%的降幅位居第三,同比1月份其報(bào)價(jià)下滑900元,降至1480元。另一款諾基亞旗下產(chǎn)品為排名第八的諾基亞8800,這是上榜產(chǎn)品中價(jià)位最高的一位,其市場(chǎng)報(bào)價(jià)在1~6月份出現(xiàn)2000元以上的降幅。

  三星旗下有三款產(chǎn)品榜上有名,其中,三星 SGH-E638以36.1%的降幅位居第四,三星 SGH-X208與三星 SGH-C128分別以32.59%與32.58%的幅度位居第六和第七的位置。

  與諾基亞一樣,摩托羅拉也有兩款產(chǎn)品上榜,二者分別為處于排行榜第九和第十的摩托羅拉 V3(粉色)與摩托羅拉 C168,二者降幅分別為30.9%與30.2%。

  余下一款產(chǎn)品為排名第五的NEC N500,其市場(chǎng)報(bào)價(jià)在上半年下調(diào)600元,降至1080元。

  總的來(lái)看,上榜的這十款產(chǎn)品降幅相對(duì)較大,這反映手機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格變化速度較快,且廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

  通過(guò)對(duì)2006年上半年手機(jī)市場(chǎng)品牌及價(jià)格分析,ZDC總結(jié)得出以下主要觀點(diǎn):

  首先,通過(guò)上半年手機(jī)品牌排行榜十大廠商排名變化對(duì)比可見(jiàn),使大廠商形成不同的市場(chǎng)狀態(tài)。其中,市場(chǎng)較為穩(wěn)定的廠商有諾基亞、摩托羅拉、聯(lián)想與飛利浦這四家。在一線廠商中,三星與索愛(ài)爭(zhēng)奪激烈。在二線陣營(yíng)中,排名波動(dòng)頻繁。

  其次,手機(jī)市場(chǎng)在傳統(tǒng)市場(chǎng)淡季中表現(xiàn)出淡季不淡的現(xiàn)象,整體市場(chǎng)掀起四次降價(jià)高潮,且每次降幅均在3個(gè)百分點(diǎn)以上。尤其在五一前期,降幅最大。

  再次,在大幅度降價(jià)行為的影響下,手機(jī)市場(chǎng)上不同價(jià)位區(qū)間以及不同像素產(chǎn)品關(guān)注度均出現(xiàn)波動(dòng)。但1000-2000元之間的手機(jī)以及百萬(wàn)像素產(chǎn)品在市場(chǎng)上的主流地位不變。
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